2009年中國機床市場展望

一、回顧2008年中國機床市場演變

自1999年以來，中國機床市場一直處于快速上升階段。2008年是中國機床市場的轉折年，或者說出現了拐點。上半年的市場形勢依然較好，重點聯系企業的金切機床產值有30％的同比增幅。進入下半年特別是9月份以后，機床市場形勢出現了逆轉，產銷增速回落，成品庫存增加，應收賬款回收困難，資金狀況逐月趨緊，利潤增幅下滑，新的訂貨合同明顯減少。不過，好在前8個月機床市場的運行狀況為全年打下了較好基礎，2008年機床工具行業產品銷售產值3348.3億元，同比增長26.0%，增幅下降10.2%。。

2008年機床產銷增速下滑有一個重要的特點，那就是產量增速下滑得快，產值增速下滑得慢。這主要是因為市場對機床產品的需求出現了兩極分化：一極是普通機床（和經濟型數控機床的銷量明顯下滑；另一極是大（重）型、精密、高速、復合、多軸聯動和專用等高中檔數控機床的銷量仍保持較快增長。

顯而易見，2008年的中國機床市場在對產品結構進行強制性的調整。這也有兩方面的原因：一方面是金融危機對中小企業沖擊很大，使得市場對低端產品的需求大為減少；另一方面則是隨中國機床市場在前幾年的快速升溫，低端機床產能過剩的問題越來越突出。

2008 年中國的機床進口和出口貿易都在增長，不過11、12兩個月的增速有明顯回落。在國家對進口高檔機床實行貼息政策等因素的作用下，2008年中國金屬加工機床進口出現了反彈，比上年增長約6％，金額達到約75.9億美元。特別是進口機床的平均單價大增20％以上，進口機床產品結構升級明顯加快了速度。

2008 年中國金屬加工機床出口增速雖比上年回落了十幾個百分點，但依然超過20％，金額達21.1億美元。這主要得益于出口市場多元化和出口產品結構有所改善，雖然對美國的機床出口減少，但對印度、巴西和俄羅斯的機床出口大幅增長。然而也應注意到，進入4季度后，機床出口合同減少，海外應收賬款和出口產品庫存增加，出口走勢出現了不良變化。

由下表可看到2006年至2008年期間中國機床進出口總額的變化，以及進出口總體、進/出口額相比上年的演變走勢。

(圖表略)
2008年中國機床消費額的增速雖從上年的23.3％降至約17.5％，但消費金額已升至約190億美元的高位，仍遠高于世界其它國家。在這個世界最大的機床消費市場中，國產機床市場占有率也比2007年再升一步，達到約60％。

二、2009年中國機床市場動向

1. 從宏觀經濟看

目前，國際金融危機正在繼續擴散和蔓延，其嚴重后果還會進一步顯現。國際貨幣基金組織最近預測，2009年世界經濟的增速將從2008年的3.4%降為0.5％；世界銀行較早的預測，2009年世界經濟增速也僅為0.9％。

為保持中國經濟仍能平穩較快發展，政府實施了積極的財政政策和適當寬松的貨幣政策，并于2008年11月出臺4萬億元經濟刺激計劃。這場尚未見底的金融危機，其對中國經濟的影響還會進一步縱深發展，而國家“促增長、擴內需”的政策效果有一定滯后性，所以2009年中國經濟增速將繼續下滑已成為共識。一些預測認為，2009年GDP增速將從上年的9.0％降為8％左右，國家提出的預期目標也是約增長8％，世界銀行的預測值則更低，只有7.5％。

國家正陸續出臺重點產業的調整振興規劃，其中汽車、裝備制造和船舶是機床的重要用戶行業。此外，16個國家重大科技專項目前正在組織實施，其中投資221億元的“高檔數控機床與基礎制造”重大專項，也于2009年新春伊始開始啟動。這個科技專項的實施無疑將快速提升中國機床制造業的技術和制造水平，提高國產機床特別是高檔數控機床的市場競爭力和占有率。其它15個重大科技專項也潛藏上百億元金額的機床需求。

機床是資本貨物，與固定資產投資中的技改特別是設備投資息息相關。2009年刺激經濟增長的政策措施中，有兩項措施將使中國機床市場直接受益。其一是從2009年1月1日起，我國的增值稅從生產型變為消費型，即允許企業新購入機器設備的稅金金額在銷項稅額中計算抵扣。這顯然會降低企業對設備投資的稅收負擔，促進企業進行設備更新。其二是工信部正在制定企業技術改造的指導意見和投資指南，建議中央財政每年安排150億元的專項資金用于技改貸款貼息，并爭取用150億元的貼息帶動 3000～4000億元的企業技改投入，而技改投入中設備更新投資將占較大比重。不過也應看到，當前企業盈利水平普遍下降（比如2008年中央企業的利潤同比下降了30％），一些企業資金鏈比較緊張，這會影響到他們進行技改和設備投資的積極性。

2. 從主要用戶行業動向看

（1）汽車工業

從用戶行業情況看，機床最大的用戶行業——汽車行業2008年的產銷均未達到1,000萬輛的預期目標，僅生產934.51萬輛和銷售938.05萬輛，分別比上年增長5.21％和6.70％，增速有較大回落。不過，2009年1月政府便出臺了汽車行業的調整及振興規劃，立即采取降低購置稅率和鼓勵“汽車下鄉”等多項措施培育汽車消費市場，同時中央財政將安排100億元專項資金支持汽車企業自主創新、技術改造和新能源汽車及零部件業的發展。據業內人士預測，2009年的汽車銷量將比2008年增長5％左右。

此外，最近又傳來北京汽車控股公司擬投資100多億元建設自主品牌乘用車等三大項目及長春一汽100萬輛擴容改造的消息，而新能源汽車的加速發展必將給汽車零部件業帶來新的機遇。綜合起來看，2009年汽車行業對機床設備的投資還將保持相當規模，需求的重點是高效、精密和適當柔性的數控機床與專用設備及其成套生產線，還有壓力機。

（2）船舶工業

我國船舶工業近年來發展很快，2008年上半年造船完工量1024萬載重噸，同比增長36％。雖然目前我國船舶行業生產任務飽滿，手持訂單較多，但國際造船市場的下行態勢已經顯現，將對以出口為主的我國造船業造成不利影響。預計2009年我國造船產能的擴張將受到一定抑制，但船用設備的發展不會停滯不前，因為我國船用設備的生產能力和產品結構都遠不能適應造船需求。船用設備制造業特別需要的關鍵裝備是重型、精密的高檔數控機床。

（3）鐵道運輸裝備制造業

今后3年，我國鐵路計劃投資規模將超過3.5萬億元，2009年計劃完成投資6,000億元，從而迎來了一個新的快速發展階段。目前鐵路投資的核心是快速客運網建設，生產高速列車及其相關聯的企業將從中受益。高速列車的機車制造需要許多高中檔數控機床，譬如各種大中型立式或臥式加工中心、數控立車和數控專用機床等。高速列車車體的加工也要求很高，需要大量中高檔鈑材加工設備。

（4）航空航天工業

航天領域的衛星、載人航天、探月工程、大功率火箭研制等項工作均按計劃進行。航空領域的大型客機研制工作已全面啟動，ARJ21支線客機首飛成功并已獲得 200多架訂單，其它如新舟60飛機、多用途飛機、直升機、軍用機都已投入批量生產。航空航天既需要精密乃至超精密的數控機床，也需要大型重型、高速高效、多軸聯動的數控機床。特別是我國航空工業正推行制造數字化工程，對高中檔數控機床的需求將有增無減。

（5）機械工業

我國通常所說的機械工業，指目前中國機械工業聯合會系統的13個大的機械行業(其中的汽車行業上文已單獨研討)。它們都屬裝備制造范疇，2008年的工業總產值有望超9萬億元。由于裝備制造處于制造鏈的中間，對金融危機的反應相對滯后，2008年9月份以后所受影響才開始明顯，2008年的產銷增幅雖較上年回落但仍有望實現20％以上增長，而利潤增幅的回落則較為明顯。但隨金融危機滯后效應的深入傳導，機械工業的生產經營將面臨更多困難，產銷增速會進一步回落。目前預測2009年機械工業的產銷增速為15％左右。

從總體看，2009年機械工業企業的設備投資意愿將有所減弱，特別是對普通機床和經濟型數控機床的投資將會有較大下降。但機械工業內部2009年也有一些設備投資亮點，譬如制造核電和風電裝備的機械企業。

三、2009年中國機床市場四大指標走勢

根據以上分析，下文將對2009年中國機床市場四大指標進行預測，由于存在較多不確定因素，很難作出準確的數值預測，僅對其走勢提出一些粗淺看法，供讀者參考。

1. 機床產值

2008 年9月以來，機床銷售產值增幅的下滑呈逐月加速的趨勢，而且新接機床訂單明顯減少。到2008年年底時，普通機床和經濟型數控機床的訂貨合同下降45％，中高檔數控機床的訂貨合同下降15％左右。2009年年初，機床企業儲備的訂單數量下降，據說在手合同一般可維持6個月左右的生產。

從用戶行業的情況看，雖然也存在一些購買機床的需求亮點，但上半年機械和汽車兩大用戶產業對機床的需求總體上仍缺活力，特別是廣東、江浙等沿海地區的外向型企業更是沒有多少采購機床的意愿，機床需求狀況一時尚難出現大的好轉。下半年隨國家刺激經濟增長的政策效果逐步顯現，市場對機床的需求將有所回彈，不過機床從訂貨到交貨需要一定的周期。所以就總體來說，2009年除重型機床的產值增幅較高外，全部機床的銷售產值增幅將繼續回落，很可能回落至10～15％甚至只是個位數的增長，但全年機床銷售產值出現負增長的機率也比較小。

2. 機床進口額

2009 年的機床進口金額難以維持2008年的上升走勢，由于下述多種因素的影響將會比2008年減少：（1）國內經濟增速回落，對進口機床的需求下降，政府也沒像2008年那樣出臺對進口高檔機床實行貼息的政策；（2）取消了外商投資企業在機床進口稅收方面的超國民待遇；（3）國產機床的進口替代能力有所增強，而國際知名廠商在我國設廠生產機床的也越來越多；（4）機電產品加工貿易訂單減少，自然為加工貿易進口的機床也相應減少。

但另一方面也應看到，在高端機床領域國產品與進口產品在性能質量上確實存在差距，且某些品種國內尚無貨供應，而在2009年世界機床市場不景氣的情況下，海外機床制造商更會強化在中國市場的爭奪。綜合各種因素估計2009年的機床進口額下降幅度在20％的范圍內，金額仍會保持在60億美元以上的高位。

3. 機床出口額

在全球經濟增長明顯減速和美、日、歐三大經濟體陷入衰退的背景下，我國機床出口快速增長的局面將發生逆轉，2008年9月以來出口合同減少便是一個徵兆。不過，在政府提高出口退稅率的支持下，通過市場多元化戰略和改善出口產品結構，2009年我國機床出口額雖然可能出現負增長，但降幅不至于太大。

4.機床消費額

眾所周知，消費額＝產值＋進口額－出口額。由于對2009年的機床產值和進出口額的數值不能作出較準確的預測，自然也難于預測消費額的具體數值。不過，完全可以作出如下的判斷：2009年機床消費額的增幅將繼續回落并將小于機床產值的增幅。

機床市場的發展是波浪式的發展，也就是說具有周期性，2009年的中國機床市場正處于周期的下行階段，各主要經濟指標增速的進一步下滑在所難免。事實表明，受這次金融危機影響最大的是那些開發能力薄弱的低端機床制造商。當今的市場不僅要求機床制造商加快產品結構的調整，而且要求加快發展方式的轉變，把重點放在提高產品性能、質量和強化服務上，力培育自身的自主開發能力特別是創新能力。這樣才能化“危”為“機”，獲得新的發展機遇。