2008－2009年中國新能源產業發展研究報告
| 【報告簡介】： |
| 研究對象 新能源一般是指在新技術基礎上加以開發利用的可再生能源，包括太陽能、生物質 能、水能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面與深層之間的熱循環等；此外，還有氫能、沼氣、酒精、甲醇等。而已經廣泛利用的煤炭、石油、天然氣、水能、核電等能源，稱為常規能源。隨著常規能源的有限性以及環境問題的日益突出，以環保和可再生為特征的新能源越來越得到各國的重視。 目前在中國，可以形成產業的新能源主要包括水能（主要指小型水電站）、風能、生 物質能、太陽能、地熱能等，是可循環利用的清潔能源。新能源產業的發展既是整個能源供應系統的有效補充手段，也是環境治理和生態保護的重要措施，是滿足人類社會可持續發展需要的最終能源選擇。 《2008－2009年中國新能源產業發展研究年度報告》研究的對象是指已經形成產 業或即將形成產業化的新能源，主要包括：水電、風能、太陽能、生物質能、核能及其他新能源等。 主要結論 2008年全球新能源領域投資將超過1000億美元，增長幅度接近30%。新能源投資 方式包括政府財政支持、VC、PE、上市融資、碳交易融資、信貸、資產并購等。2008年，全球太陽能電池產量達到5000MW，較2007年增長了45.5%。中國仍然是太陽能電池第一大生產國。 如果將大水電裝機計算在內，中國是世界上新能源開發規模最大的國家，可再生能 源裝機（包括水電裝機、風電、太陽能、生物質能、核電）占總裝機容量的23%左右，但如果去掉大水電，2006年，其他新能源裝機只有1.4%，2007年達到2%，2008仍不足3%。 熱水器行業起步較早，中國熱水器保有量一直處于全球第一位。2008年，中國熱 水器年產量達到2925萬平方米，保有量達13284萬平方米。作為新能源重要細分市場之一的風電產業，2008年保持了較快的增長速度。裝機容量達到1300萬千瓦，增速達到114%。 |
| 【報告目錄】： |
| 目 錄 研究對象................................................................................................................1 主要結論.................................................................................................................1 重要發現...............................................................................................................2 一、2008年世界新能源產業發展概況......................................................................3 （一） 發展現狀......................................................................................................3 1、產業規模與增長.....................................................................................3 2、產業結構................................................................................................7 （二） 基本特點....................................................................................................15 1、風能、太陽能仍然是投資重點和熱點...................................................15 2、發達國家仍是新能源發展主力，新興國家成為投資重點......................16 3、新能源技術推陳出新，應用成本逐步下降............................................16 （三） 主要國家與地區發展概況...........................................................................17 1、非洲：新能源開發受關注，開發腳步加速............................................17 2、歐洲：風電、太陽能的主力戰場..........................................................17 3、亞洲：新能源產業投資倍增，國際地位提高........................................19 4、美洲：新能源的主戰場........................................................................21 二、2008年中國新能源產業發展概況..................................................................23 （一） 發展現狀....................................................................................................23 1、產業環境..............................................................................................23 2、產業規模與增長...................................................................................24 3、產業結構..............................................................................................26 4、產業投資..............................................................................................33 （二） 基本特點....................................................................................................33 1、從關注度看，中國新能源產業受關注度持續升溫，投資熱情有增無減.33 2、從規模看，中國新能源產業規模極速擴張，國際影響力提高...............34 3、從細分產業看，產業發展不均衡，但產業鏈逐步完整..........................34 4、從產業投資看，慎重與盲目并存，投資缺乏健康引導體系...................34 2008－2009年中國新能源產業發展研究年度報告 5、從區域看，各地區充分利用自有資源，有重點發展產業，形成了一定的集 聚效應.................................................................................................35 三、2009－2011年中國新能源產業發展預測....................................................36 （一） 影響因素....................................................................................................36 1、有利因素..............................................................................................36 2、不利因素..............................................................................................36 （二） 規模預測....................................................................................................37 （三） 結構預測....................................................................................................38 1、太陽能.................................................................................................38 2、風能.....................................................................................................40 3、生物乙醇..............................................................................................40 4、生物柴油..............................................................................................41 四、2009－2011年中國新能源產業發展趨勢.......................................................43 （一） 技術創新趨勢.............................................................................................43 1、太陽能.................................................................................................43 2、風能.....................................................................................................45 3、生物乙醇..............................................................................................47 4、生物柴油..............................................................................................47 （二） 技術應用趨勢.............................................................................................48 1、太陽能.................................................................................................48 2、風能.....................................................................................................49 3、生物乙醇..............................................................................................50 4、生物柴油..............................................................................................50 （三） 產品發展趨勢.............................................................................................51 1、太陽能.................................................................................................51 2、風能.....................................................................................................52 3、生物乙醇..............................................................................................53 4、生物柴油..............................................................................................53 五、中國新能源產業鏈結構分析.........................................................................54 （一） 中國新能源產業鏈結構...............................................................................54 2008－2009年中國新能源產業發展研究年度報告 1、產業鏈概況..........................................................................................54 2、特征.....................................................................................................55 （二） 中國新能源產業鏈演進趨勢........................................................................57 1、產業鏈生命周期分析............................................................................57 2、產業鏈價值流動分析............................................................................59 六、2008年中國新能源細分產業競爭分析........................................................60 （一） 太陽能產業.................................................................................................60 1、山東皇明..............................................................................................61 2、力諾瑞特..............................................................................................61 3、江蘇太陽雨..........................................................................................62 4、無錫尚德..............................................................................................64 5、常州天合..............................................................................................65 6、保定天威英利.......................................................................................66 7、中電電氣..............................................................................................66 8、江西賽維LDK.......................................................................................67 （二） 風電設備制造企業......................................................................................68 1、新疆金風科技.......................................................................................72 2、華銳風電..............................................................................................73 （三） 燃料乙醇....................................................................................................75 1、安徽豐原生物化學股份有限公司..........................................................75 2、中糧集團..............................................................................................76 3、吉林燃料乙醇有限公司........................................................................76 4、河南天冠燃料乙醇有限公司.................................................................77 （四） 生物柴油....................................................................................................77 1、四川古杉油脂化工公司........................................................................78 2、中石油.................................................................................................78 3、中石化.................................................................................................79 七、2008年中國新能源產品進出口分析.............................................................81 （一） 進出口貿易狀況.........................................................................................81 1、新能源產品進出口概況........................................................................81 2、新能源產品進出口特點........................................................................81 （二） 新能源產品出口貿易..................................................................................82 1、主要產品出口狀況................................................................................82 2、出口結構分析與預警............................................................................83 （三） 新能源產品進口貿易..................................................................................84 1、主要產品進口狀況................................................................................84 2、進口結構分析與預警............................................................................86 八、賽迪建議............................................................................................................87 （一） 對政府的建議.............................................................................................87 1、亟待政策推動和機制完善，引導產業健康發展.....................................87 2、設立新能源產學研基地和專家咨詢組...................................................87 3、設立專項基金加大新能源研究、成果轉化和產業化的投資支持力度.....87 4、向新能源技術開發商和消費者給予一定的財政補貼..............................87 5、構建完善的法律法規體系.....................................................................88 6、以市場機制為主導，制定新能源發展政策............................................88 7、形成一整套完備的新能源產業體系.......................................................88 （二） 對企業的建議.............................................................................................88 1、要充分利用政策扶持的有利機遇..........................................................88 2、企業要合理投資...................................................................................89 3、要堅持科技進步，不斷提高技術水平和產業化水平..............................89 4、運用期權等方式建立健全激勵機制.......................................................89 5、加強和完善新能源產業發展的技術保障體系建設.................................89 報告說明....................................................................................................90 表目錄 表1 2007年累計裝機和新增裝機前五位的國家.........................................................9 表2 三年全球各國家各地區的乙醇產量...................................................................14 表3 2010年和2015年日本各電源裝機容量規劃......................................................20 表4 2010年和2015年日本各電源發電量規劃..........................................................20 表5 可再生能源發展政策列表........................................................................23 表6 我國新能源和可再生能源社會團體和民間組織.................................................24 表7 中國可再生能源應用規模和目標......................................................................25 表8 各類新能源產業發展階段..........................................................................26 表9 2000－2008年太陽熱水器年產量和總保有量...................................................27 表10 2000－2008年中國太陽電池的生產量和國內安裝量......................................28 表11 2006年中國風電新增裝機分廠商統計.............................................................29 表12 不同原料生產生物柴油利潤比較....................................................................31 表13 中國柴油與生物柴油需求預測........................................................................42 表14 中國新能源和可再生能源技術發展趨勢..........................................................43 表15 幾種主要太陽能電池世界最高效率與中國最高效率的對比.............................44 表16 1999－2007年各類太陽能電池的產量百分比.................................................44 表17 行業生命周期主要特征列表...........................................................................57 表18 山東皇明太陽能集團競爭策略........................................................................61 表19 力諾瑞特競爭策略.....................................................................................62 表20 江蘇太陽雨競爭策略..................................................................................63 表21 2006－2008年中國太陽能電池生產企業產量.................................................63 表22 風機整機市場內資制造商市場份額.................................................................68 表23 累計風機整機市場內資制造商市場份額..........................................................69 表24 風機整機市場合資制造商市場份額.................................................................69 表25 累計風機整機市場合資制造商市場份額..........................................................70 表26 風機整機市場外資制造商市場份額.................................................................70 表27 累計風機整機市場外資制造商市場份額..........................................................71 表28 新疆金風科技競爭策略.............................................................................72 表29 華銳風電競爭策略.................................................................................73 表30 中國2008年12月及1－12月乙醇出口詳細數據...............................................82 表31 2007年1－7月中國晶體硅主要進口國家及進口量..........................................85 表32 中國2008年12月及1－12月乙醇進口詳細數據...............................................85 圖目錄 圖1 可再生能源產業在不同生命階段的融資方式......................................................3 圖2 2007年全球可持續發展能源投資按技術分布情況..............................................4 圖3 全球新能源發電裝機和發電量增長率.................................................................5 圖4 2005年全球能源生產構成...........................................................................5 圖5 2006年全球各地區水電之外的可再生能源分布利用比例....................................6 圖6 2006年全球各地區水電之外的可再生能源分布利用...........................................6 圖7 2000－2008年世界太陽能電池產量增長情況.....................................................7 圖8 2003－2007年世界太陽能光伏發電機組裝機容量增長情況...............................8 圖9 2007年全球各國太陽能電池生產比重................................................................8 圖10 2007年全球前10大電池生產廠家產能比重.......................................................9 圖11 2007年全球累計裝機前五位國家裝機比重.....................................................10 圖12 1998－2008年世界風電產業各年累計裝機容量規模與增長率........................10 圖13 2007年全球風電裝機分布比例.......................................................................11 圖14 1996－2007年世界風電產業各年新增裝機容量.............................................11 圖15 2007年生物柴油行業原材料構成...................................................................12 圖16 2005年歐盟主要國家生物柴油產量................................................................12 圖17 近年來歐盟生物柴油消費增長........................................................................13 圖18 2007年全球生物乙醇市場分配比例................................................................14 圖19 太陽能光伏產業鏈......................................................................................27 圖20 風電產業鏈...............................................................................................28 圖21 風電成本構成...........................................................................................29 圖22 生物柴油產業鏈...................................................................................31 圖23 核電產業鏈..............................................................................................32 圖24 2004－2007年中國新能源投資......................................................................33 圖25 2020年可再生新能源的構成預測...................................................................37 圖26 2009－2011年中國太陽能電池產量預測........................................................39 圖27 2009－2011年中國太陽能光伏發電裝機容量預測..........................................39 圖28 2009－2011年我國風電裝機預測...................................................................40 圖29 2009－2011年中國燃料乙醇產量預測............................................................41 圖30 2009－2011年中國生物柴油產量預測............................................................41 圖31 生物柴油技術分類................................................................................47 圖32 新能源產業鏈分類圖...............................................................................54 圖33 中國新能源產業生命周期分析........................................................................58 圖34 中國太陽能電池企業競爭態勢圖....................................................................64 圖35 2006年風機整機市場結構.....................................................................68 |
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