《裝備制造業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》于2009年2月4日提交國務(wù)院常務(wù)會議審議，5月12日獲正式通過。《裝備制造業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》堅持裝備自主化與重點建設(shè)工程相結(jié)合、自主開發(fā)與引進消化吸收相結(jié)合、發(fā)展整機與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合、發(fā)展企業(yè)集團與扶持專業(yè)化企業(yè)相結(jié)合的基本原則；緊抓鋼鐵產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)、船舶工業(yè)、輕工業(yè)、紡織工業(yè)、有色金屬產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、國防軍工等九大產(chǎn)業(yè)重點項目；《規(guī)劃》目標(biāo)設(shè)定為(1)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長、(2)市場份額逐步擴大(國內(nèi)市場70%左右)、(3)重大裝備研制取得突破、(4)基礎(chǔ)配套水平提高、(5)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、(6)增長方式明顯轉(zhuǎn)變(大型企業(yè)集團的現(xiàn)代制造服務(wù)收入占銷售收入比重達到20% 以上)。

　　政策背景解讀

　　經(jīng)過多年發(fā)展，我國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。特別是《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》(2006年)實施以來，裝備制造業(yè)發(fā)展明顯加快，重大技術(shù)裝備自主化水平顯著提高，國際競爭力進一步提升，部分產(chǎn)品技術(shù)水平和市場占有率躍居世界前列。

　　必須看到，雖然我國已成為裝備制造業(yè)大國，但仍處于“大而不強”的尷尬局面，其突出表現(xiàn)為自主創(chuàng)新能力薄弱、低水平重復(fù)建設(shè)較多、新產(chǎn)品推廣應(yīng)用緩慢。同時，受國際金融危機影響，2008年下半年以來，國內(nèi)外市場裝備需求急劇萎縮，我國裝備制造業(yè)持續(xù)多年的高速增長勢頭明顯趨緩，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)困難、經(jīng)濟效益開始下滑。

　　據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計，2008年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長12.9%，其中輕、重工業(yè)分別增長12.3%和13.2%。當(dāng)年工業(yè)運行呈“前高后低”走勢明顯，其中，08年一季度增長16.2%，二季度增長15.9%，三季度增長13%，四季度增長6.4%。到09年1-2月份工業(yè)增加值增速繼續(xù)大幅下滑至3.8%，一季度情況看工業(yè)增加值增速5.1%，為1992年以來的“季度最低值”，但是我們需要注意到下滑的趨勢已經(jīng)在1-2 月份3.8%基礎(chǔ)上開始有回升的趨勢，3月份工業(yè)增速達到了8.3%。

　　以上數(shù)據(jù)表明，目前我國我國工業(yè)經(jīng)濟運行狀況整體仍不容樂觀，受全球金融危機不斷蔓延以及國內(nèi)經(jīng)濟增速明顯放緩的影響，2009年國內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟運行仍然面臨嚴(yán)峻形勢，裝備制造業(yè)的發(fā)展振興迫在眉睫。

　　《規(guī)劃》對具體機械子行業(yè)的影響

　　裝備制造業(yè)為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備，屬于戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，與其他產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術(shù)與資金相對密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障，同時也是國家綜合實力的集中體現(xiàn)。此次《規(guī)劃》顯示出四大類配套產(chǎn)品的發(fā)展將成為裝備制造業(yè)發(fā)展的重點，而機械基礎(chǔ)件將成為重中之重。

　　1.機械基礎(chǔ)件

　　《規(guī)劃》提出在機械基礎(chǔ)件領(lǐng)域重點發(fā)展大功率電力電子元件、功能模塊，大型、精密軸承，高精度齒輪傳動裝置，高強度緊固件，高壓柱塞泵/電動機、液壓閥、液壓電子控制器、液力變速箱，氣動元件，軸承密封系統(tǒng)、橡塑密封件等，加快發(fā)展工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及儀器儀表、中高檔傳感器等。

　　我們認(rèn)為，在以上諸多機械基礎(chǔ)件中，使用量和進口量較大的精密軸承、齒輪傳動裝置(齒輪箱)、液壓傳動裝置等更為值得關(guān)注，因為這些部件廣泛的應(yīng)用于風(fēng)電、機密數(shù)控機床與工程機械等重點機械制造領(lǐng)域，國內(nèi)相關(guān)的上市公司有天馬股份(002122)、東力傳動(002164)、龍溪股份 (600592)、力源液壓(600765)、方圓支承(002147)等。

　　2.大型鑄鍛件

　　《規(guī)劃》提出重點發(fā)展大型核電設(shè)備鑄鍛件，百萬千瓦級超臨界/超超臨界火電機組鑄鍛件，70萬千瓦以上等級大型混流式水輪機組鑄鍛件，石化、煤化工重型容器鍛件，冷熱連軋機鑄鍛件，大型船用曲軸、螺旋槳軸鍛件，大型軸承圈鍛件等。

　　我們認(rèn)為，以上大型鑄鍛件技術(shù)水平要求較高，均為大型設(shè)備與工程配套，屬于機械行業(yè)高端產(chǎn)品系列，一般企業(yè)無法企及，國內(nèi)相關(guān)的重點上市公司有東方電氣(600875)、華銳鑄鋼(002204)、太原重工(600169)、浙富股份(002266)等。

　　3.加工輔具

　　重點發(fā)展大型精密型腔模具、精密沖壓模具、高檔模具標(biāo)準(zhǔn)件，高效、高性能、精密復(fù)雜刀具，高精度、智能化、數(shù)字化量儀，高檔精密磨料磨具等。重點公司有廣陸數(shù)測(002175)。

　　4.特種原材料

　　重點發(fā)展耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼(鋼管)，大型變壓器用高磁感取向硅鋼，高壓、特高壓輸變電設(shè)備用絕緣材料，高速列車轉(zhuǎn)向架、輪對用特種鋼，飛機用高檔鋁型材，軸承、齒輪、模具、量具、刃具、高強度緊固件用特種鋼，機床滾珠絲杠和直線導(dǎo)軌專用鋼材，高耐磨鋼，高強度、耐高溫、低磨損、長壽命復(fù)合密封材料等。重點公司有巨輪股份(002031)、襄陽軸承(000678)、西北軸承(000595)等。

　　加快產(chǎn)業(yè)升級是實現(xiàn)振興的關(guān)鍵

　　我們認(rèn)為，此《規(guī)劃》體現(xiàn)出的主要是方向性和政策性的調(diào)整，后期國務(wù)院有關(guān)部門還要根據(jù)《規(guī)劃》分工，盡快制定完善相關(guān)政策措施。2006 年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)若干意見》業(yè)內(nèi)普遍反映“政策支持力度不大，資金扶持不夠”，而此次《規(guī)劃》在這些方面有明顯改善，與06年《意見》相比其最大的不同之處是對關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件的發(fā)展給予了更大的關(guān)注和扶持，這也是機械基礎(chǔ)件首次被置于如此重要的位置。關(guān)鍵配套件屬于基礎(chǔ)性行業(yè)，對整個裝備制造業(yè)具有戰(zhàn)略性意義，但其往往表現(xiàn)出投資大、周期長、收效慢，又有一定風(fēng)險等特點，要解決這一難題，政府部門必須出臺相關(guān)鼓勵政策，我們認(rèn)為這也是此次《規(guī)劃》側(cè)重于機械基礎(chǔ)件發(fā)展的主要原因。

　　目前，國外機械基礎(chǔ)件(零部件)對供應(yīng)商在產(chǎn)品價格、交貨期、規(guī)格型號等多方面對我國企業(yè)采取限制。據(jù)了解，為了獲取相關(guān)零部件，有的企業(yè)不得不派出專門采購人員守在國外供給商的工廠里催貨；而有的企業(yè)為減少誤工損失，甚至從國外空運零部件，成本大幅增加；還有的企業(yè)因缺少相關(guān)零部件，難以完成訂單生產(chǎn)，不得不重新調(diào)整生產(chǎn)進度和計劃。以液壓部件為例，當(dāng)前國產(chǎn)基礎(chǔ)件技術(shù)仍不過關(guān)，漏油現(xiàn)象普遍，可靠性較低，還基本依靠進口，而進口零部件不但價格很高，供貨還不及時，這造成了我國工程機械發(fā)展中高端產(chǎn)品的主要瓶頸，缺乏核心競爭力，也使得挖掘機等技術(shù)含量較高的工程機械產(chǎn)品處于綜合毛利率水平過低的尷尬境地。以湖南省機械行業(yè)現(xiàn)狀為例，湖南是我國工程機械重點生產(chǎn)基地，據(jù)湖南省機械工程協(xié)會統(tǒng)計，湖南29家規(guī)模以上工程機械企業(yè)生產(chǎn)的主機產(chǎn)品中，零部件等進口成本占制造成本的40%以上。而相當(dāng)一部分行業(yè)利潤被進口零部件所虜，“重主機輕部件”的發(fā)展模式教訓(xùn)深刻。

　　此次《規(guī)劃》中所提到的，“加大技術(shù)進步和技術(shù)改造投資力度”正是行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的有力保障。盡管其過程可能較長，但不可否認(rèn)，隨著該細(xì)則的陸續(xù)實施，將大大推動行業(yè)實現(xiàn)復(fù)蘇。