中國小型柴油機市場分析

一、綜述

2007年全國共計生產單缸柴油機870萬臺，共11500萬千瓦，共計生產多缸小柴油機210萬臺，13500萬千瓦，兩者合計1080萬臺，2.5億 kW，在全國柴油機產量中按臺份合計共占90%，按功率計占60%以上，是全國柴油機行業乃至全國內燃機行業的量大面廣的最主要的組成部分。我國的單缸柴油機20%為車用（低速汽車），30%供出口（單機及機組），其余則大部分供三農。我國的多缸小柴（≤4缸）80%供車用，18%供工程農機機組配套，其余供發電等其他用途。

二、2008全國單缸柴油機產銷一路走低

2008年第一季度單缸機行業年產銷當量≥70萬臺的4個領軍企業時風持平，常柴、常發、江動同比下降，產量下降2.2個百分點，從上年同期的 997923臺降至972360臺，銷量因消化庫存因素反比上年同期999448臺升至1005902臺。2007年生產當量20～70萬臺的常工、亞美柯、常林、常通、萊動、如皋、聯凱、三環、峨媚計9個企業，同比上升的有亞美柯、常工、常林，其余6家同比均呈現下降，上年同期共計生產717624臺，共計銷售707238臺，2008年第一季度則依次為655582臺，產量同比下降8.65個百分點，銷量下降2.15個百分點。2008年第一季度21 個企業共計生產1790896臺，共計銷售1843032臺，上年同期依次為1882070臺，1870239臺，同比產量下降4.85個百分點，銷量下降1.46個百分點。（21個企業中常萬數據列入常柴母公司中，所以實際上是22個企業）。

2008年上半年上述22家企業合計生產3212148臺，銷售3276604臺，同比產量下降26.35個百分點。銷量下降24.67個百分點。

2008年前3個季度上述22個企業單缸柴油機累計生產4404708臺，銷售4402724臺，同比值為5869194臺、6009412臺，同比下降依次為25個百分點，26.8個百分點。2008年前三個季度除以出口為主的三環、四方、泰柴外19個企業共計生產4092960臺、銷售4110181 臺。同比值依次為5566615臺、5722504臺，產量同比下降26.5個百分點，銷量下降28.2個百分點，高于22個企業平均值。

行業4大領軍企業2008年均呈現下降趨勢。產銷大于10萬臺級的亞美柯、常工、常林、如皋、萊動、常通、三環、四方、聯凱、峨眉10家共計生產 1563693臺、銷售1586667臺。2007年前三個季度同比值依次為2073717臺、2161265臺，同比產量下降24.59個百分點，銷量下降26.59個百分點，略小于22家下降平均值。

小于6.6萬臺的共7個企業，2008年前三個季度共計生產302679臺、銷售325438臺，產量同比下降57.85個百分點，銷量下降57.04個百分點，降幅達到了所列統計企業群體的一倍以上。

28個主要單缸生產企業，2007年生產集中度占全行業總量的91.5％，考慮到2008年小企業降幅大于表列企業均值，因此2008年全國單缸柴油機總產銷約625萬臺與2007年865萬臺相比同比下降28％左右。

結合2008年第一季度、2008年上半年、2008年前三個季度均為22個企業的情況，將表1中未列入第一季度、上半年、前三季度累計統計的下述6個企業：金飛魚、金壇峨嵋、金壇金動、凱馬發動機、鑫田及日方獨資洋馬公司數據除去，從表1最末2行的數據看，22個企業全年平均產量下降28個百分點，銷量下降28.35個百分點。表明單缸柴油機行業22家不同生產銷量的代表性企業2008年產銷的總體一路走低：一季度產量下降2.2個百分點，銷量微升 0.65％，上半年依次同比降26.35、24.67個百分點，三季度累計依次同比下降25、26.8個百分點，全年累計依次同比下降28、28.35個百分點。創下2006年后的新低。

回顧2008年行業主要企業表1所列28個企業僅6個產銷同比上升，降多升微，22個企業同比銷量下降2084001臺，是6個企業銷售增量和（166258臺）的12.54倍，其勢態無疑與2006年比也是空前的。

28個企業中，6個銷量同比上升的企業按增量大小排序是：無錫凱馬、常豐、洋馬（日資）、金壇峨嵋、全動、新濱湖。

究其原因一是出口帶動二是品種適應，還有質量優勢。

在國際經濟危機大勢中，企業沉浮和產銷普降不能就此論英雄，行業排頭兵企業依然是時風、常柴、常發并列第一，加上江動四大金剛生產集中度，市場占有率五年中經歷著從56％以上逐步下降至47％左右的狀況。表明這些企業產品多缸化調整的趨勢以及不論企業大小市場份額相對固定的關系。

2008年由于企業申報的品種還不完整，因而全年的情況尚未明朗，現按非S系列產品大類統計，28個企業中僅時風、萊動、泰安、洋馬、四達5個企業未產非 95以上產品，其余23個企業均產95缸徑以下產品，這些企業2008年非S系列合計銷售2226134臺，在28個企業銷售總量5922937臺，低于 2007年行業統計值。2008年上半年統計對象仍舊前述28家企業。這些企業2008年上半年，95缸徑以下非S系列產品合計銷售1384753臺，占 28家企業總量37.7％，近2007年所占份額。

三、2008年全年多缸小柴油機的產銷動態

2007年全國多缸小柴行業生產集中度占行業總量83.5％、市場占有率占行業總量83.2％。

2007年全國多缸小柴（≤4缸）共計生產209萬臺，銷售208萬臺，按27個企業同比產銷下降的幅度以及27個企業占行業2007年生產集中度及市場占有率份額指標，2008年全國多缸小柴共計產銷192～195萬臺左右。即2008年多缸小柴產銷同比下降6至7個百分點。

國際金融危機對實體經濟的影響是始料不及的，以多缸小柴行業來說，22個企業2008年第一季度產量同比上升15.72%，銷量同比上升17.47%，2008年上半年產量同比上升6.06%，銷量同比上升6.56%，2008年前三個季度產量同比上升3.4%，銷量同比上升2.8%，2008年全年產量同比下降 8.92個百分點，銷量同比下降7.57個百分點。

行業企業一年回顧是降多升少，27個企業中，9個企業同比上升，18個企業同比下降，以產量而言，同比增長的企業及增量排序是：全椒、萊動、常發、揚柴、時風、新華、慶鈴、紐荷蘭、新江。

眾所周知，揚動在2008年是管理層變化動蕩影響最大的企業，2008年上半年已顯露產銷的困難，主要體現在資金鏈的斷裂。

2008年我國4缸機共生產1386459臺，占總量的86.2％。其中，480生產124774臺，485生產122853臺，490生產112490臺，495生產53953臺。

在國Ⅰ、國Ⅱ時代因先進入市場而受到追捧的朝柴、揚柴、云內、全椒、揚動在中低端輕卡市場仍占據主導地位。江鈴、慶鈴配日系4JB1機的高端輕卡，除滿足國Ⅲ排放限值要求外，其余性能也有提升，東風、江淮、福田、躍進在內部都有柴油機廠，匹配精細，實用性強，前景看好。但由于經濟形勢嚴峻，2009年行業形勢不容樂觀。