全球及中國晶圓代工市場分析及預測
一、全球市場 自上世紀80年代以來，Foundry(晶圓代工)這一半導體芯片制造產業中的獨特業務形態就一直保持高速發展的勢頭。近幾年全球晶圓代工市場更呈加速增長之勢，2006年其規模已突破200億美元，達到232.74億美元。2002-2006年4年間，其市場規模的年均復合增長率達到19.8%，大大高于同期全球半導體市場增幅。
目前全球晶圓代工市場中，Pure-play Foundries（純晶圓代工企業）的主導地位日漸明顯。2002至2006年4年間，純晶圓代工企業銷售額的年均增幅達到22.2%，大大高于NonPure-play Foundries 9.7%的年均增幅。相應的，純晶圓代工企業銷售額在全球晶圓代工市場中所占份額也相應由2002年的78.3%上升到2006年的84.7%。
圖1 2002－2006年全球Foundry廠商銷售額（按類別劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
從全球晶圓代工市場結構來看，300mm生產線與90納米及以下制程銷售額在整體市場中所占比例不斷上升。二者在整體市場中所占的銷售額比例已分別由2002年的15.2%和0上升到2006年的19.9%和18.7%。
圖2 2002－2006年全球Foundry生產線銷售額結構（按尺寸劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
圖3 2002－2006年全球Foundry生產線銷售額結構（按線寬劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
在市場需求快速增長的同時，全球晶圓代工產能增長同樣迅速。2002-2006年，全球晶圓代工產能擴大了60%，達到2356萬片/年（以200mm硅片折算）。其中300mm產能在總產能中所占比例已經達到18%，90納米及以下制程在總產能中所占比例也達到14.5%。
圖4 2002－2006年全球Foundry產能及實際產量情況
數據來源：賽迪顧問 2007，05
注：按200mm硅片折算
從品牌結構來看，目前全球晶圓代工市場呈現TSMC(臺積電)、UMC(聯電)、 Charter（特許）以及SMIC（中芯國際）四家企業掌控市場的局面。2006年，這四家企業占據整體市場69.5%的份額，其中臺積電更是獨占43.3%的市場份額。
表1 2006年全球TOP10 Pure-play Foundry企業
數據來源：賽迪顧問 2007，05
二、中國市場
中國晶圓代工產業的緣起可以追溯到上個世紀90年代，以華晶上華（現華潤上華）的成立為標志。但其真正意義上的大發展，是在2001年中芯國際、宏力半導體等一批晶圓代工企業建成投產開始的。根據統計，2002年到2006年4年間，中國晶圓代工產業銷售額規模擴大了6.8倍，其年均復合增長率高達67.2%。2006年中國晶圓代工產業規模已經達到220.59億元人民幣，占全球市場總規模的12%。
圖5 2002－2006年中國Foundry產業銷售額規模及增長
數據來源：賽迪顧問 2007，05
在銷售額規?？焖僭鲩L的同時，中國晶圓代工產能增長更為迅速。2002-2006年，中國晶圓代工產能擴大了1.5倍，達到717萬片/年（以200mm硅片折算），在全球總產能中所占比例已經上升至27.2%。
圖6 2002－2006年中國Foundry產能及實際產量情況
數據來源：賽迪顧問 2007，05
注：按200mm硅片折算
從目前中國晶圓代工產能的晶圓尺寸及工藝線寬分布來看，仍主要以6、8英寸，0.35-0.11微米工藝制程為主，2006年，中國晶圓代工產能中，8英寸晶圓及0.35-0.11微米工藝制程分別占總產能的53%和55.7%。而12英寸，90納米的高階工藝還很少，僅分別占總產能的4%和2.5%。
圖7 2002－2006年中國Foundry生產線產能結構（按尺寸劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
注：按200mm硅片折算
圖8 2002－2006年中國Foundry生產線產能結構（按線寬劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
注：按200mm硅片核算
目前中國純晶圓代工企業(Pure-play Foundries)主要是中芯國際、華虹NEC、和艦科技、臺積電(上海)、上海先進、上海宏力、華潤上華、上海新進等八家企業。此外，華潤晶芯、上海貝嶺等企業也兼作代工業務。
表2 2006年中國主要Pure-play Foundry企業
數據來源：賽迪顧問 2007，05
從未來發展看，國內外晶圓代工市場及產業仍將保持較快增長。未來五年，全球晶圓代工市場的年均復合增長率預計為11.7%，而中國晶圓代工產業銷售額的年均復合增長率預計將達到17.9%。到2011年，中國晶圓代工產業銷售額規模預計將達到503.36億元（約合65.37億美元），占當時全球市場的15.9%。屆時中國將成為全球重要的晶圓代工產業集中地。
圖9 2007－2011年全球及中國晶圓代工市場規模預測
目前全球晶圓代工市場中，Pure-play Foundries（純晶圓代工企業）的主導地位日漸明顯。2002至2006年4年間，純晶圓代工企業銷售額的年均增幅達到22.2%，大大高于NonPure-play Foundries 9.7%的年均增幅。相應的，純晶圓代工企業銷售額在全球晶圓代工市場中所占份額也相應由2002年的78.3%上升到2006年的84.7%。
圖1 2002－2006年全球Foundry廠商銷售額（按類別劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
從全球晶圓代工市場結構來看，300mm生產線與90納米及以下制程銷售額在整體市場中所占比例不斷上升。二者在整體市場中所占的銷售額比例已分別由2002年的15.2%和0上升到2006年的19.9%和18.7%。
圖2 2002－2006年全球Foundry生產線銷售額結構（按尺寸劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
圖3 2002－2006年全球Foundry生產線銷售額結構（按線寬劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
在市場需求快速增長的同時，全球晶圓代工產能增長同樣迅速。2002-2006年，全球晶圓代工產能擴大了60%，達到2356萬片/年（以200mm硅片折算）。其中300mm產能在總產能中所占比例已經達到18%，90納米及以下制程在總產能中所占比例也達到14.5%。
圖4 2002－2006年全球Foundry產能及實際產量情況
數據來源：賽迪顧問 2007，05
注：按200mm硅片折算
從品牌結構來看，目前全球晶圓代工市場呈現TSMC(臺積電)、UMC(聯電)、 Charter（特許）以及SMIC（中芯國際）四家企業掌控市場的局面。2006年，這四家企業占據整體市場69.5%的份額，其中臺積電更是獨占43.3%的市場份額。
表1 2006年全球TOP10 Pure-play Foundry企業
數據來源：賽迪顧問 2007，05
二、中國市場
中國晶圓代工產業的緣起可以追溯到上個世紀90年代，以華晶上華（現華潤上華）的成立為標志。但其真正意義上的大發展，是在2001年中芯國際、宏力半導體等一批晶圓代工企業建成投產開始的。根據統計，2002年到2006年4年間，中國晶圓代工產業銷售額規模擴大了6.8倍，其年均復合增長率高達67.2%。2006年中國晶圓代工產業規模已經達到220.59億元人民幣，占全球市場總規模的12%。
圖5 2002－2006年中國Foundry產業銷售額規模及增長
數據來源：賽迪顧問 2007，05
在銷售額規?？焖僭鲩L的同時，中國晶圓代工產能增長更為迅速。2002-2006年，中國晶圓代工產能擴大了1.5倍，達到717萬片/年（以200mm硅片折算），在全球總產能中所占比例已經上升至27.2%。
圖6 2002－2006年中國Foundry產能及實際產量情況
數據來源：賽迪顧問 2007，05
注：按200mm硅片折算
從目前中國晶圓代工產能的晶圓尺寸及工藝線寬分布來看，仍主要以6、8英寸，0.35-0.11微米工藝制程為主，2006年，中國晶圓代工產能中，8英寸晶圓及0.35-0.11微米工藝制程分別占總產能的53%和55.7%。而12英寸，90納米的高階工藝還很少，僅分別占總產能的4%和2.5%。
圖7 2002－2006年中國Foundry生產線產能結構（按尺寸劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
注：按200mm硅片折算
圖8 2002－2006年中國Foundry生產線產能結構（按線寬劃分）
數據來源：賽迪顧問 2007，05
注：按200mm硅片核算
目前中國純晶圓代工企業(Pure-play Foundries)主要是中芯國際、華虹NEC、和艦科技、臺積電(上海)、上海先進、上海宏力、華潤上華、上海新進等八家企業。此外，華潤晶芯、上海貝嶺等企業也兼作代工業務。
表2 2006年中國主要Pure-play Foundry企業
數據來源：賽迪顧問 2007，05
從未來發展看，國內外晶圓代工市場及產業仍將保持較快增長。未來五年，全球晶圓代工市場的年均復合增長率預計為11.7%，而中國晶圓代工產業銷售額的年均復合增長率預計將達到17.9%。到2011年，中國晶圓代工產業銷售額規模預計將達到503.36億元（約合65.37億美元），占當時全球市場的15.9%。屆時中國將成為全球重要的晶圓代工產業集中地。
圖9 2007－2011年全球及中國晶圓代工市場規模預測
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