儲能行業的內卷淘汰賽

       儲能市場：再創新高

　　上半年已經落下帷幕。從裝機規模來看，我國儲能市場在2024年上半年再創新高，儲能項目裝機共計14.40GW/35.39GWh，已達到2023年全年裝機規模的69%。

　　據尋熵研究院統計數據，2024上半年中國儲能共計完成了437次儲能采招工作，訂單總規模71.2GWh，對應68.4GWh儲能系統需求，比去年同期增長94%，涉及儲能系統、含設備的EPC總包、直流側采購和集采框采。

　　在落地的68.4GWh儲能系統需求中，以集采形式完成的采招規模為15.0GWh，占比達22%。除集采外，項目級招標是滿足儲能設備需求的主要方式，涉及可再生能源儲能、獨立式儲能、火儲聯合、用戶側儲能等各個領域。

　　在各類儲能系統技術中，磷酸鐵鋰儲能系統的采招需求占比達到85%。

　　此外，混合儲能系統招標大幅增加是2024上半年采招市場的一大特點，主要與內蒙古儲能示范項目啟動有關，總規模已經達到3.26GWh，全部都是“鋰電為主+非鋰電為輔”的組合方式，非鋰電技術包括液流電池、飛輪、超級電容、鈉離子電池、鈦酸鋰電池等多種形式。

　　據數據統計，共有203家儲能技術企業參與了設備投標，其中123家有所斬獲，占比60%;323家單位及聯合體參與到了儲能項目EPC的投標中，167家實現中標，占比52%。

　　在電化學儲能系統中標規模排行榜中，海博思創、陽光電源位居二三位;4-10位的企業差距較小，分別是遠景能源、金風零碳、電工時代、安誠新能源、大連融科、采日能源、許繼電氣。

　　在儲能項目EPC中標排行榜中，江西電建和中能建廣東院聯合體、江蘇院、西北院位居前三。

　　由此可見，市場雖再創新高，賽道中卻內卷擁堵。

　　內卷→低價競爭

　　高工產業研究院表示，中國新型儲能市場整體將供大于求，儲能系統集成環節較電芯環節競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統企業(含大儲系統、工商儲系統、戶儲系統等企業)將被淘汰出局。

　　儲能賽道儼然已進入洗牌博弈階段，在此危局時刻，越來越多的企業選擇了卷低價，進行低價戰爭。

　　儲能電池價格一路走低，已逼近成本極限。當前，儲能系統報價已在0.4~0.6元/Wh之間，鋰電池及儲能系統定價甚至開始虧現金。這標志著成本內卷已到達臨界點，企業間的競爭愈發殘酷。

　　7月5日，京能集團內蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風光火儲氫一體化”儲能電站項目儲能系統設備采購中標候選人公示。第一中標候選人中車株洲電力機車研究所有限公司，投標單價0.495元/Wh，第二、第三中標候選人投標單價分別為0.486元/Wh、0.47元/Wh。

　　浙商證券統計數據顯示，2024年5月，2小時儲能系統和4小時儲能項目EPC均出現了歷史低價。2小時儲能系統報價區間為0.57元/Wh至0.85元/Wh，平均報價為0.66元/Wh，同比下降約四成，環比下降約兩成。

　　價格下行，企業利潤也受到波及。據萬聯證券統計，2024年一季度，儲能產業鏈整體實現營收1390.59億元，同比下降11.06%;實現歸母凈利潤156.00億元，同比下降6.09%。

　　國內內卷嚴重，便有企業將目光投向海外。

　　海外回暖，下半年儲能市場如何

　　海外歐洲市場的累庫問題一直是儲能行業熱議話題。2023年下半年至2024年一季度，歐洲戶儲市場持續處于去庫階段，不過目前歐洲的去庫進度已經接近尾聲。

　　中國海關總署數據顯示，2024年4月和5月，我國分別對德國出口逆變器16.98和15.43萬個，同比分別下降22.18%、31.53%，實現出口金額2.29億元、2.64億元，同比下降66.61%、60.38%。

　　與今年一季度的數據相比，我國4、5月對德國出口數據明顯環比回升，同比下降幅度有所收窄。

　　“歐洲戶儲去庫拐點已至。”浙商證券認為，短期內歐洲戶儲景氣度的擾動因素之一是庫存情況，從逆變器出口數據可以看出當前出口至歐洲的逆變器數據環比改善。

　　“德國是歐洲最大戶儲市場。”萬聯證券認為，基于對德國出口數據判斷，歐洲戶儲去庫預計已經進入尾聲，在2023年下半年的低基數下，今年下半年有望企穩回升。

　　如今，海外局勢開始回暖，下半年儲能市場如何發展，可靜待國內企業海外布局如何發展。

　　擺脫同質化，多維度競爭

　　除低價內卷嚴重外，產品同質化現象也日益嚴重。從風冷到液冷，從BMS到PCS再到EMS，儲能產品乃至整體解決方案的差異化空間越來越小。

　　面對同質化困境，各大廠商紛紛尋求技術變革的突破口。然而，鈉電池、固態電池等新技術雖被寄予厚望，但距離大規模產業化仍遙遙無期。而液流儲能、壓縮空氣儲能等技術路線，目前仍處于小眾階段。

　　科陸電子便是其中的佼佼者，30年深耕，科陸電子已打造出一套“電芯—Pack—站”級全鏈路主動均衡科技產品。其新發布的Aqua系列5MWh液冷儲能產品，不僅提升了能量密度和電芯循環全生命周期可放電容量，還降低了施工工程量和運維成本。

　　當前，單一維度的優勢已很難形成競爭力，未來儲能企業的競爭將走向多維度。技術開發、品牌影響力、項目開發力等等將成為企業成功的關鍵。