2017年中國(guó)工控傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間分析

一、受下游影響，電梯專(zhuān)機(jī)增速維持微幅增長(zhǎng)

　　變頻器是把電壓與頻率固定不變的交流電，變換為電壓和頻率可變交流電的裝置，變頻器一般用于控制交流電機(jī)的轉(zhuǎn)速或者輸出轉(zhuǎn)矩。交流電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速技術(shù)具有節(jié)能、改善工藝流程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和便于自動(dòng)控制等諸多優(yōu)勢(shì)。

　　我國(guó)變頻器行業(yè)通常按照輸入變頻器的電壓等級(jí)對(duì)變頻器進(jìn)行分類(lèi)，一般分為低壓（380V以下）、中壓（660V~2,300V）和高壓（3KV以上）變頻器。

　　電梯變頻器屬于中低壓變頻器中的高端產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)電梯變頻器的大部分市場(chǎng)份額。

　　電梯產(chǎn)量增速持續(xù)下降

二、通用變頻器市場(chǎng)空間大，增速有望持續(xù)提升

　　電梯變頻器約占整個(gè)低壓變頻器市場(chǎng)的10%左右，盡管?chē)?guó)內(nèi)廠商在電梯變頻器領(lǐng)域占據(jù)了大部分市場(chǎng)，但是其它下游行業(yè)的市占率仍然較低，有巨大的進(jìn)口替代市場(chǎng)空間。

低壓變頻器在國(guó)內(nèi)各行業(yè)應(yīng)用情況

2013年中國(guó)中低壓變頻器市場(chǎng)品牌占比情況

　　我國(guó)中低壓變頻器市場(chǎng)初期為日本品牌所主導(dǎo)，歐美品牌大量進(jìn)入后，形成了歐美與日本品牌共同主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局，直到2000年前后，外資品牌仍占據(jù)我國(guó)90%左右的市場(chǎng)份額。最近幾年，我國(guó)廠商憑借自主創(chuàng)新，漸漸突破了外資廠商對(duì)中低壓變頻器行業(yè)的壟斷，在諸如電梯等細(xì)分行業(yè)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)廠商對(duì)外資廠商的超越。目前國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)中低壓變頻器行業(yè)25%左右的市場(chǎng)份額。

　　由于2015年石油價(jià)格下跌，油氣、采礦、冶金、水泥等行業(yè)（占低壓變頻器項(xiàng)目型市場(chǎng)份額60%以上）的投資萎縮，導(dǎo)致中國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)業(yè)績(jī)有所下降。但是認(rèn)為隨著低壓變頻器在中國(guó)各行業(yè)的逐漸推廣應(yīng)用，伴隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制水平提出更高要求、以及節(jié)能減排所帶動(dòng)的設(shè)備改造，中國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)仍將保持接近10%的增長(zhǎng)。

低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模

　　國(guó)內(nèi)低壓變頻器行業(yè)存在巨大的進(jìn)口替代市場(chǎng)空間，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率僅為25%左右。同樣作為高端變頻器的電梯變頻器行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市占率在80%以上，目前內(nèi)資企業(yè)在低壓變頻器技術(shù)上已經(jīng)超過(guò)了臺(tái)資企業(yè)，基本達(dá)到了日系品牌的水準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)各類(lèi)下游低壓變頻器細(xì)分市場(chǎng)的介入，國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率的提升只是時(shí)間問(wèn)題，預(yù)計(jì)近幾年國(guó)內(nèi)低壓變頻器企業(yè)的市場(chǎng)容量可以達(dá)到23.1%~29.7%的增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)低壓變頻器企業(yè)市場(chǎng)空間

三、受益智能制造，伺服系統(tǒng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)

　　伺服系統(tǒng)是一種運(yùn)動(dòng)控制部件，通常由伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)組成，主要任務(wù)是按控制命令的要求，對(duì)功率進(jìn)行放大、變換、調(diào)控等處理，控制驅(qū)動(dòng)裝置的輸出力矩、速度和位置，實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的位置、方位、姿勢(shì)等進(jìn)行控制。相比變頻器+普通電機(jī)而言，伺服系統(tǒng)定位精度更高，響應(yīng)更快，能夠進(jìn)行位置控制，可以說(shuō)是性能和精度更高一個(gè)級(jí)別的變頻器，是智能制造、機(jī)器人中不可或缺的重要零部件。

伺服?統(tǒng)原理圖

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模61億元，主要應(yīng)用于機(jī)床工具、電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織等行業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)外品牌一直占據(jù)著伺服系統(tǒng)的絕大部分市場(chǎng)份額，2015年市場(chǎng)前十伺服廠商市場(chǎng)份額為79.8%，其中外資品牌占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。

中國(guó)2015年伺服系統(tǒng)主要應(yīng)用行業(yè)

中國(guó)2015年伺服系統(tǒng)市場(chǎng)份額

　　近年來(lái)，隨著中國(guó)人口紅利的消失、勞動(dòng)力成本的上升，許多企業(yè)的增長(zhǎng)模式也將從勞動(dòng)力密集型向資本密集型和技術(shù)密集型過(guò)渡，資本和技術(shù)將逐步取代勞動(dòng)力，在生產(chǎn)要素中扮演更重要的角色。解決勞動(dòng)力不足、勞動(dòng)力成本上升的主要途徑就是智能制造，即生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化、智慧化。

　　以機(jī)器人的應(yīng)用為例，在制造業(yè)每10000名工人擁有機(jī)器人這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料上，中國(guó)僅有49臺(tái)，不僅不到韓國(guó)531臺(tái)的十分之一，與世界平均水平69臺(tái)相比也有較大的差距，未來(lái)工廠的自動(dòng)化、智能化之路還有很大提升空間。

工業(yè)機(jī)器人密度

　　2014年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為7.56億元，2015年工業(yè)機(jī)器人用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為10.6億元。研究中心預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)47億元左右，未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為35%。