核電重啟獲“準生證” 三細分子行業(yè)存機會

　　24日，國務院常務會議再次討論并通過《核電安全規(guī)劃(2011—2020年)》和《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011—2020年)》。多名業(yè)內(nèi)人士表示，《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》是核電重啟拿到最過硬的一張“準生證”。據(jù)此前記者調(diào)研時了解，目前企業(yè)對核電項目重啟蠢蠢欲動，積極備戰(zhàn)項目招標。有業(yè)內(nèi)人士預計，兩個月左右會進入相關(guān)設(shè)備的采購高峰期。

　　業(yè)內(nèi)視為核電重啟明確信號

　　會議對當前和今后一個時期的核電建設(shè)作出的首要部署就是穩(wěn)妥恢復正常建設(shè)。分析人士稱，“這可視為政府發(fā)出重啟的最明確信號?！逼浯?，《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》對項目布局進行了充分論證，明確排除在內(nèi)陸建核電項目。最后，規(guī)劃提高了行業(yè)準入門檻。按照全球最高安全要求新建核電項目。新建核電機組必須符合三代安全標準。券商研究員表示，這對于掌握三代安全標準的企業(yè)而言，更有優(yōu)勢。

　　東方電氣內(nèi)部人士對記者表示，公司在田灣5、6期項目均有涉及，且公司目前的在建項目運營狀況良好。根據(jù)東方電氣內(nèi)部人士透露，目前80%的在建項目該公司均有涉及，未來憑借三代技術(shù)優(yōu)勢，有望在新建項目中標。這名人士表示，公司在建以及未來項目基本符合三代安全標準，二代改技術(shù)上領(lǐng)先的東方電氣將在2014年前占據(jù)優(yōu)勢。目前核電占東方電氣整個業(yè)務的30%。券商分析師指出，與核電運營商的合作關(guān)系影響未來市場份額，以東方電氣目前的市場占有率未來項目中標概率很高。

　　山東海陽核電站一名負責人表示，“海陽一期工程目前采購基本結(jié)束，海陽二期工程一直在等待這張重啟通行證，今天兩大規(guī)劃同時通過，估計兩個月左右，會進入設(shè)備的采購高峰期?！?/P>

　　規(guī)劃通過對產(chǎn)業(yè)鏈帶動效應明顯

　　券商分析師認為，短線板塊存在交易性機會，中長線來看，業(yè)績釋放要到明后年。核電建設(shè)帶動的產(chǎn)業(yè)鏈較長，規(guī)劃通過對產(chǎn)業(yè)鏈帶動效應明顯。從產(chǎn)業(yè)鏈來分，核電設(shè)備制造行業(yè)分為三個子板塊：關(guān)鍵設(shè)備制造、重要零部件制造及其他材料。

　　東方電氣、上海電氣為關(guān)鍵設(shè)備供應商巨頭，掌握安全性更高的三代技術(shù)，符合未來核電項目的發(fā)展方向。

　　重要零部件制造領(lǐng)域需重點關(guān)注設(shè)備的國產(chǎn)化機遇。核電設(shè)備國產(chǎn)化程度低，意味著有更多高端、高價值的設(shè)備要依靠國外進口，對于這類設(shè)備，國內(nèi)廠商有很大的進口替代空間，一旦能夠在這些高端產(chǎn)品上實現(xiàn)突破，將大大提高核電業(yè)務收入水平。重要零部件制造領(lǐng)域主要生產(chǎn)企業(yè)包括二裝重裝、中核科技、江蘇神通、沃爾核材、浙富股份等。

　　一些細分領(lǐng)域公司也值得關(guān)注，比如通風設(shè)備類企業(yè)陜鼓動力;其他核電設(shè)備包括管道、電纜、鍛件、焊材等輔助材料類，主要供應商有沃爾核材、久立特材;系統(tǒng)控制類公司可關(guān)注從事壓力變送器等工業(yè)自動化儀器儀表生產(chǎn)的公司威爾泰。