“十二五”電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)商機(jī)無(wú)限

自中共十七屆五中全會(huì)公布了中共中央關(guān)于“十二五”規(guī)劃的建議，各方關(guān)于“十二五”期間我國(guó)能源、電力工業(yè)規(guī)劃的輪廓就變得越發(fā)清晰。分析人士預(yù)計(jì)，“十二五”期間智能電網(wǎng)、特高壓和新能源建設(shè)將成為拉動(dòng)電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展的三駕馬車。

　　“‘十二五’期間，國(guó)家電網(wǎng)將新增110(66)千伏及以上線路33.7萬(wàn)公里，變電／換流容量19.2億千伏安，以滿足新增3.8億千瓦裝機(jī)的接入和送出、跨區(qū)輸送2.5億千瓦電力和1.15萬(wàn)億千瓦時(shí)電量的要求?！眹?guó)家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理舒印彪日前表示。

　　大電網(wǎng)、配電網(wǎng)建設(shè)力度加大

　　近日，在中電聯(lián)第五屆理事會(huì)第二次理事長(zhǎng)會(huì)議上，國(guó)家電網(wǎng)總經(jīng)理劉振亞表示，“十二五”將是我國(guó)轉(zhuǎn)變電力發(fā)展方式的關(guān)鍵時(shí)期。之所以做出這樣的判斷，主要基于以下三種情況。

　　一是世界范圍的新一輪能源變革，對(duì)我國(guó)能源發(fā)展格局和電力發(fā)展方式帶來(lái)了重大影響，我國(guó)能源特別是清潔能源進(jìn)入了加快開發(fā)建設(shè)的新階段，特高壓和堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)也進(jìn)入了全面建設(shè)和創(chuàng)新發(fā)展的新時(shí)期。

　　二是十七屆五中全會(huì)要求，在“十二五”時(shí)期確保轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，必然對(duì)電力發(fā)展方式提出新的要求，并產(chǎn)生重要的促進(jìn)作用。

　　三是“十二五”期間電力科技創(chuàng)新將取得重大突破，大容量高參數(shù)低損耗火電機(jī)組、高效潔凈燃煤發(fā)電、第三代核電工程設(shè)計(jì)和設(shè)備制造、可再生能源發(fā)電、特高壓與智能電網(wǎng)等技術(shù)將得到全面發(fā)展，對(duì)轉(zhuǎn)變電力發(fā)展方式起到巨大的推動(dòng)作用。對(duì)于電力企業(yè)來(lái)說(shuō)，也將面臨重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

　　國(guó)家電網(wǎng)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃似乎也從另一方面契合了上述觀點(diǎn)。資料顯示，國(guó)家電網(wǎng)公司在“十二五”期間的電網(wǎng)建設(shè)思路是轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式，通過(guò)大力建設(shè)電網(wǎng)線路來(lái)加大輸電比重，并爭(zhēng)取到2020年將輸電比例提升20%以上。

　　不僅如此，國(guó)家電網(wǎng)未來(lái)5年還將重點(diǎn)發(fā)展大電網(wǎng)和目前的薄弱點(diǎn)——配電網(wǎng)。不過(guò)，有分析人士指出，由于我國(guó)電力建設(shè)一貫奉行“重發(fā)、輕供、不管用”方針，電網(wǎng)配電能力滯后問(wèn)題存在多年，要想憑借“十二五”時(shí)期徹底解決這一問(wèn)題有很大難度。但國(guó)家電網(wǎng)“十二五”加強(qiáng)對(duì)配電端建設(shè)，首先受益的無(wú)疑是配電端電力設(shè)備制造廠商。

　　此外，國(guó)家電網(wǎng)“十二五”時(shí)期發(fā)展的核心問(wèn)題是大力轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式。通過(guò)加強(qiáng)電網(wǎng)線路建設(shè)來(lái)提升輸電占整個(gè)能源輸送方式中的比重。目前我國(guó)能源輸送主要依靠鐵路和公路，其中鐵路運(yùn)輸量的50%都是在輸煤，輸煤輸電比例明顯失衡。數(shù)據(jù)顯示，2006年，“三西”地區(qū)的輸煤與輸電比例高達(dá)20:1，輸電比例不足5%。

　　舒印彪表示，預(yù)計(jì)到2020年，通過(guò)建設(shè)輸煤輸電并舉的綜合運(yùn)輸體系，使“三西”地區(qū)的輸煤輸電比例達(dá)到4:1。

　　與此同時(shí)，“十二五”期間是我國(guó)特高壓電網(wǎng)發(fā)展的重要階段，到2015年“三華”地區(qū)(華北、華東、華中)將形成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”的特高壓交流電網(wǎng)，全國(guó)還將建成11回特高壓直流輸電線路。特高壓總投資將高達(dá)4000億元，其中設(shè)備投資將達(dá)到2500億元左右。

　　光大證券[14.98 0.00%]電力設(shè)備與新能源行業(yè)分析師王海生預(yù)計(jì)，我國(guó)在“十二五”期間高端電網(wǎng)(特高壓+超高壓)的投資將達(dá)到7500億元，全國(guó)電網(wǎng)投資將達(dá)到2.5萬(wàn)億元，較“十一五”期間大幅增長(zhǎng)，且增量部分完全來(lái)自特高壓建設(shè)投資，超高壓因需要提供對(duì)特高壓的配套，并因西北網(wǎng)架的加力架設(shè)，投資并不會(huì)比“十一五”期間減少，圍繞高端網(wǎng)架建設(shè)，未來(lái)5年電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨最大的發(fā)展機(jī)遇。

　　農(nóng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將再提升

　　此前，國(guó)家能源局披露農(nóng)網(wǎng)改造2010年將投入120億元資本金。分析人士表示，這部分資本金將按照比例分到兩大電網(wǎng)以及部分地方電網(wǎng)，加上電網(wǎng)主體自有資金投資和銀行貸款，共計(jì)將帶動(dòng)全年約600億元的資金投入，國(guó)家電網(wǎng)的電網(wǎng)投資總額因此擴(kuò)容。

　　未來(lái)5年，國(guó)家電網(wǎng)或?qū)⒗^續(xù)提高農(nóng)村電網(wǎng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，尤其是提高抗災(zāi)能力。舒印彪在接受記者采訪時(shí)表示，“十二五”期間，國(guó)家電網(wǎng)將實(shí)施五大工程，即：農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程、新農(nóng)村電氣化升級(jí)工程、農(nóng)電管理創(chuàng)新工程、農(nóng)電隊(duì)伍職業(yè)化工程、供電服務(wù)品牌建設(shè)工程。重點(diǎn)是解決目前農(nóng)村用戶的電量增長(zhǎng)過(guò)快、電能質(zhì)量不高、可靠性不盡如人意的現(xiàn)狀。

　　據(jù)了解，國(guó)家電網(wǎng)日前制定了《農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程管理辦法》以及技術(shù)導(dǎo)則，對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)的設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出了明確要求。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，一方面，除了新增建設(shè)任務(wù)之外，還有不少現(xiàn)有的農(nóng)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備需要更新?lián)Q代，這意味著農(nóng)村電網(wǎng)所需的電力設(shè)備市場(chǎng)將大幅擴(kuò)容；另一方面，標(biāo)準(zhǔn)也將明顯提升，技術(shù)過(guò)硬的設(shè)備企業(yè)有望獲得更穩(wěn)定的訂單。

　　智能電網(wǎng)：二次設(shè)備市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

　　中電聯(lián)秘書長(zhǎng)王志軒在接受記者采訪時(shí)表示，目前智能電網(wǎng)的建設(shè)將是電力“十二五”規(guī)劃中的重要內(nèi)容之一。規(guī)劃中所提的智能電網(wǎng)概念是指廣泛意義的電力系統(tǒng)智能化，而不僅僅局限在電網(wǎng)智能化領(lǐng)域。

　　毋庸置疑，智能電網(wǎng)這塊蛋糕足夠誘人，目前眾多企業(yè)及研發(fā)機(jī)構(gòu)正在積極對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，著力攻克智能電網(wǎng)的核心技術(shù)，如發(fā)展柔性直流電技術(shù)、特高壓直流輸電技術(shù)、大容量?jī)?chǔ)能技術(shù)、新能源并網(wǎng)控制技術(shù)等。

　　據(jù)媒體此前披露，未來(lái)10年，智能電網(wǎng)預(yù)計(jì)年均投資約3000億元。而在業(yè)內(nèi)專家看來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)的投入資金將拉動(dòng)十倍乃至百倍的資金跟進(jìn)。未來(lái)10年，一個(gè)因智能電網(wǎng)而帶動(dòng)的宏大產(chǎn)業(yè)鏈條正徐徐展開。

　　分析人士稱，從“十二五”規(guī)劃建議以及國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)情況看，目前電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)注焦點(diǎn)仍集中在特高壓和智能電網(wǎng)的發(fā)展：特高壓輸電網(wǎng)預(yù)計(jì)在2012~2015年迎來(lái)建設(shè)高峰；智能電網(wǎng)建設(shè)包括發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度，預(yù)計(jì)在未來(lái)5年迎來(lái)建設(shè)投資高峰，將帶來(lái)超過(guò)6200億元的電力設(shè)備需求。

　　智能電網(wǎng)建設(shè)將提高一次設(shè)備的資產(chǎn)利用率，傳統(tǒng)電力設(shè)備特別是一次設(shè)備的市場(chǎng)容量中長(zhǎng)期將受到負(fù)面影響。中金公司分析人士預(yù)測(cè)，傳統(tǒng)一次設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)相應(yīng)萎縮，年復(fù)合增長(zhǎng)率僅有3%。

　　與之對(duì)應(yīng)的是，二次設(shè)備市場(chǎng)越來(lái)越重要。2010年9月底，國(guó)家電網(wǎng)對(duì)智能變電站試點(diǎn)工程所需的二次設(shè)備進(jìn)行首次招標(biāo)。國(guó)家電網(wǎng)同時(shí)表示，電網(wǎng)投資的領(lǐng)域和結(jié)構(gòu)將會(huì)出現(xiàn)微調(diào)，智能電網(wǎng)二次設(shè)備的投資比重將提升。中金公司預(yù)計(jì)，二次設(shè)備需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20%，占電網(wǎng)設(shè)備投資的比重將由目前的5%提升至未來(lái)10年合計(jì)的11%。

　　在此過(guò)程中，數(shù)字化變電站將快速推廣，電子互感器需求將大幅增長(zhǎng)：數(shù)字化變電站的發(fā)展是建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)統(tǒng)一智能電網(wǎng)的重要組成部分，在“十二五”期間，隨著數(shù)字化變電站技術(shù)的成熟，數(shù)字化變電站的建設(shè)和改造工作將全面鋪開。電子互感器作為數(shù)字化變電站中過(guò)程層的基礎(chǔ)設(shè)備，將逐步取代傳統(tǒng)互感器。因此電子互感器市場(chǎng)將成為二次設(shè)備企業(yè)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)之一。

　　新能源有望繼續(xù)領(lǐng)跑“十二五”

　　新能源發(fā)展是“十二五”規(guī)劃的另一亮點(diǎn)。近日，國(guó)家發(fā)改委能源局發(fā)展規(guī)劃司司長(zhǎng)江冰透露，按照“十二五”能源規(guī)劃目標(biāo)，“十二五”期間我國(guó)將加快推進(jìn)水電、核電建設(shè)，積極有序做好風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等可再生能源的轉(zhuǎn)化利用。到2015年，我國(guó)天然氣占一次能源的比重將提高4.4%，水電和核電占一次能源的比重將提高1.5%，風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等新能源占一次能源的比重將提高1.8%。屆時(shí)，我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重有望達(dá)11%以上。

　　此外，我國(guó)政府在“十二五”期間還將投資4萬(wàn)億元重點(diǎn)支持航天技術(shù)、新能源、新材料、信息技術(shù)、生物和制藥、節(jié)能技術(shù)和環(huán)保技術(shù)等9個(gè)行業(yè)的發(fā)展，標(biāo)志著在“十二五”期間，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將獲得更多財(cái)稅金融等政策的支持。

　　具體就核電發(fā)展而言，“十二五”時(shí)期新的核電規(guī)劃對(duì)《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2005～2020)》進(jìn)行了大幅調(diào)整。根據(jù)規(guī)劃，到2015年，核電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3900萬(wàn)千瓦；到2020年，核電裝機(jī)規(guī)劃將提高到8600萬(wàn)千瓦，占屆時(shí)總裝機(jī)的5%左右，在建規(guī)模4000萬(wàn)千瓦。

　　銀河證券認(rèn)為，核電具有回報(bào)穩(wěn)定、效益好等特點(diǎn)，是目前可行的、對(duì)煤炭資源具有替代能力的能源。正是基于這些特點(diǎn)，國(guó)家在發(fā)展核電態(tài)度上已經(jīng)從“積極發(fā)展”轉(zhuǎn)變到“盡可能發(fā)展”。從投資邏輯上看，將核電、太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電進(jìn)行橫向比較，核電產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模最大，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤孀顬槊黠@。

　　同時(shí)，相對(duì)于2008年以前二十幾年才建設(shè)11個(gè)核電站，我國(guó)核電站建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入加速成長(zhǎng)周期，2010年以后將迎來(lái)核電建設(shè)高潮，給國(guó)內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。

　　在此背景下，核電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率將大幅提高，核電主設(shè)備制造商分享大額投資，而關(guān)鍵部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將使細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

　　有分析人士指出，按照核電單位投資為13000元/千瓦計(jì)算，2011～2015年間核電投資預(yù)計(jì)將達(dá)到5000億元，2011～2020年間核電投資有望達(dá)到1.2萬(wàn)億元。從核電投資的構(gòu)成上看，設(shè)備投資占總投資的55%，設(shè)備制造商有望分享盛宴。

　　與此同時(shí)，我國(guó)水電或?qū)⒁粧叽饲鞍l(fā)展停滯的陰霾，進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段?！拔覈?guó)水電‘十二五’規(guī)劃初步確定了到2015年新增6300萬(wàn)千瓦的常規(guī)水電裝機(jī)，新增1200萬(wàn)千瓦的抽水蓄能裝機(jī)。預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)常規(guī)水電裝機(jī)將從2010年的2.07億千瓦提升到2.7億千瓦，抽水蓄能裝機(jī)將從1800萬(wàn)千瓦提升到3000萬(wàn)千瓦。”中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)公司規(guī)劃處主任魏小婉在接受記者采訪時(shí)透露。

　　水電“十二五”規(guī)劃中也比較突出了水電集中開發(fā)的思路。而對(duì)于抽水蓄能而言，到2020年將達(dá)到8000萬(wàn)千瓦至1.1億千瓦，意味著在未來(lái)十年內(nèi)，抽水蓄能裝機(jī)將增加5000萬(wàn)~7000萬(wàn)千瓦。由于建設(shè)抽水蓄能很大程度上為了滿足風(fēng)能、太陽(yáng)能等清潔能源發(fā)電的調(diào)峰需要，據(jù)測(cè)算，到2020年，抽水蓄能建設(shè)規(guī)模對(duì)應(yīng)的風(fēng)電消納規(guī)模將達(dá)到1.2億～2億千瓦。

　　分析人士表示，隨著我國(guó)水電開發(fā)速度加快，所需要的水能發(fā)電機(jī)、水泵水輪機(jī)、閥門、啟閉設(shè)備等市場(chǎng)容量都將大幅提升。

　　但值得警惕的是，新能源產(chǎn)業(yè)卻又始終伴隨著高速發(fā)展背后的隱憂。此前風(fēng)電過(guò)剩論的余波未了，國(guó)家發(fā)改委副主任、國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶呼吁警惕核電發(fā)展速度過(guò)快帶來(lái)的隱憂。

　　據(jù)悉，目前國(guó)務(wù)院已核準(zhǔn)34臺(tái)核電機(jī)組，裝機(jī)容量3692萬(wàn)千瓦，其中已開工在建機(jī)組達(dá)25臺(tái)、裝機(jī)容量為2773萬(wàn)千瓦?！拔覀兒薏坏昧腥?020年的規(guī)劃項(xiàng)目明年都開工，現(xiàn)在各個(gè)地方很有這種勁頭，這是不可能的，列入規(guī)劃的也不是說(shuō)明年都要開工?！睆垏?guó)寶強(qiáng)調(diào)。

　　英大證券研究員盧小兵介紹，目前中國(guó)大型電力設(shè)備集團(tuán)不過(guò)百余家。但是，生產(chǎn)整體電力設(shè)備的企業(yè)卻是前者的200倍，即2000余家，而與核電設(shè)備相關(guān)的企業(yè)則不低于40萬(wàn)家。

　　當(dāng)前全國(guó)許多地區(qū)和企業(yè)，發(fā)展核電的積極性很高，跑馬圈場(chǎng)、搶占核電設(shè)備，過(guò)早過(guò)快地開展前期工作等問(wèn)題都比較突出。專家指出，這種狀況如不及時(shí)改變，將極大地干擾國(guó)家關(guān)于核電規(guī)劃的總體部署，并且給核電事業(yè)健康發(fā)展留下隱患。

　　此外，過(guò)度依賴海外市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力、自主創(chuàng)新能力弱、重復(fù)引進(jìn)國(guó)外落后技術(shù)、設(shè)備，又缺乏消化吸收能力等問(wèn)題也一直伴隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對(duì)此，分析人士指出，在“十二五”期間，在新能源發(fā)展方面，政府應(yīng)加強(qiáng)引導(dǎo)和宏觀調(diào)控，科學(xué)確定其發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略地位和作用，對(duì)于新能源技術(shù)及規(guī)模進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，從資源、成本、市場(chǎng)、環(huán)境和所處發(fā)展階段等多方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。