“物聯(lián)網(wǎng)”：首先受益的是RFID和傳感器廠商

物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的延伸，從投資角度看，首先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是系統(tǒng)集成商，最后是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商。這是因?yàn)椋旱谝弧FID和傳感器需求量最為廣泛，且廠商目前最了解客戶需求；第二、物聯(lián)網(wǎng)涉及眾多技術(shù)和行業(yè)，系統(tǒng)集成需求巨大，且系統(tǒng)集成商有可能掌控上游供應(yīng)商；第三、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將從行業(yè)垂直應(yīng)用向橫向擴(kuò)展，對海量數(shù)據(jù)處理和信息管理需求將催生運(yùn)營商巨頭。從增長空間的角度看，增長最大的是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商，其次是系統(tǒng)集成商，最小的是RFID和傳感器供應(yīng)商。這是因?yàn)椋旱谝弧⑽锫?lián)網(wǎng)運(yùn)營商是新興的子行業(yè)，且未來很可能形成寡頭壟斷的格局；第二、系統(tǒng)集成的需求將遠(yuǎn)高于目前電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的需求；第三、RFID和傳感器廠商由于核心技術(shù)掌握度較低，很可能形成完全競爭的格局。

我們的物聯(lián)網(wǎng)投資策略是分階段投資，著眼當(dāng)前，布局中長期。即：短期（1-2年）：二維碼、ID/傳感器企業(yè)和SIM卡廠商；中期（2-5年）：物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商；長期（5年以上）：物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)。

2010年我們建議關(guān)注RFID和二維碼廠商、SIM卡供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商，主要標(biāo)的有新大陸、東信和平、華工科技、長電科技、遠(yuǎn)望谷和同方股份。