淺析中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場現(xiàn)狀

工業(yè)以太網(wǎng)交換機（Industrial Ethernet Switches）是可以滿足工業(yè)現(xiàn)場需要，技術上與商業(yè)以太網(wǎng)交換機兼容，而實時通訊、可靠性、穩(wěn)定性、安全性、環(huán)境適應性等各方面要求高于商業(yè)以太網(wǎng)交換機的一種以太網(wǎng)設備。
　　
工業(yè)以太網(wǎng)交換機分為網(wǎng)管型（Managed）與非網(wǎng)管型（Unmanaged）兩類細分產(chǎn)品。網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機具有單位價值高的特點，盡管其銷售數(shù)量遠不及非網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機，但目前網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機是市場的主流。
　　
中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機正處于產(chǎn)品生命周期的成長期，被廣泛應用于交通、電力、冶金、煤炭、石化、水處理等行業(yè)。
　　
根據(jù)Frost & Sullivan的行業(yè)研究，從2005年開始，中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場需求出現(xiàn)大幅增長。2008年，中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場規(guī)模達5.4億人民幣，預計未來會以26.2%的增速保持增長（如圖1所示，2008-2013年的CAGR為26.2%）。
　　
工業(yè)以太網(wǎng)技術的發(fā)展，下游交通、電力等用戶的大量需求，中低端市場產(chǎn)品供給的不斷豐富，以及網(wǎng)管型交換機更為廣泛的應用是推動市場發(fā)展的直接原因。

金融危機對中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場的影響

席卷全球的金融危機嚴重沖擊著世界經(jīng)濟，中國經(jīng)濟同樣受到了很大的影響。從中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機應用的主要行業(yè)看，受金融危機影響最大的是冶金行業(yè)。一些項目出現(xiàn)了停建、緩建的現(xiàn)象。此外，電力行業(yè)的熱電廠也受到一些影響。但總體上說，金融危機對中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場的沖擊并不十分明顯，九成以上的企業(yè)在金融危機中仍能保持銷售額的持續(xù)快速增長。

　　市場影響因素

　　Frost & Sullivan認為，推動中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場發(fā)展的因素包括：

　　1)中國工業(yè)經(jīng)濟正在持續(xù)復蘇。目前中國工業(yè)生產(chǎn)正在加速增長，利潤下降的狀況有所緩解。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年6月，全行業(yè)工業(yè)企業(yè)的工業(yè)增加值同比增長10.7%。這是自2008年9月中國推行4萬億經(jīng)濟刺激計劃以來，工業(yè)增加值同比首次實現(xiàn)二位數(shù)增長。2009年7月延續(xù)了這個兩位數(shù)的增長。備受關注的冶金行業(yè)的工業(yè)增加值同比增速2009年2月遠低于全行業(yè)3.8%的平均水平，之后各月逐步好轉，2009年6月略低于全行業(yè)平均水平，2009年7月超出全行業(yè)平均水平。應該說，2009年上半年促進經(jīng)濟增長的目標已經(jīng)基本實現(xiàn)，下半年的重點是工業(yè)結構的調整升級，解決產(chǎn)能過剩等問題。中國經(jīng)濟的宏觀環(huán)境有利于工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場的發(fā)展。

　　2)工業(yè)以太網(wǎng)技術的發(fā)展。從全球范圍看，近年來，工業(yè)以太網(wǎng)技術及應用快速增長。預計2008-2010年工業(yè)以太網(wǎng)節(jié)點數(shù)增幅接近20%，工業(yè)以太網(wǎng)技術的發(fā)展勢必推動以太網(wǎng)核心設備——工業(yè)以太網(wǎng)交換機的發(fā)展。

　　3)4萬億投資對基礎設施建設的推動。用于基礎設施建設的投資占4萬億投資的40%左右。鐵路、公路等重大基建和城市電網(wǎng)改造是基礎設施投資的重點，同時，這也是工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場的重要增長領域。

　　4)舊行業(yè)新領域更為廣泛的應用。以電力行業(yè)為例，數(shù)字變電站技術的推廣和發(fā)展為工業(yè)以太網(wǎng)交換機的發(fā)展提供了更為寬闊的平臺。

　　5)工業(yè)場合商業(yè)以太網(wǎng)交換機的替換。工業(yè)以太網(wǎng)交換機更加適合于工業(yè)場合，行業(yè)用戶早期采用的商業(yè)以太網(wǎng)交換機會隨著工業(yè)以太網(wǎng)交換機的不斷完善，以及用戶對穩(wěn)定性等提出更高的要求而逐步被替換。

　　阻礙因素

　　阻礙中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場發(fā)展的因素包括：

　　1)缺乏通用的產(chǎn)品標準。目前工業(yè)以太網(wǎng)交換機還沒有通用的產(chǎn)品標準，對產(chǎn)品的寬溫范圍、抗電磁干擾等沒有具體規(guī)定。各廠家以自己的出廠標準進入到市場，造成產(chǎn)品參差不齊，價格差異大，用戶選擇困難。

　　2)工業(yè)以太網(wǎng)技術與現(xiàn)場總線技術長期并存。現(xiàn)場總線技術還將長期存在，這限制了工業(yè)以太網(wǎng)交換機向更廣闊的應用領域發(fā)展。

　　市場競爭
　　主要競爭者

　　中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場活躍著大約50家廠商。這些廠商可以被簡單地分成兩個陣營，一類是以赫思曼為代表的傳統(tǒng)意義上的產(chǎn)品供應商，另一類是以西門子為代表的系統(tǒng)解決方案供應商。有些廠商兩種角色兼?zhèn)洌缥魉鼓吞亍?

　　中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場的外資廠商在15家左右，臺資廠商3-4家，本土廠商30家左右。本土廠商中以地方品牌居多。

　　2009年又有新的廠商進入到這個市場，如羅克韋爾、萬可等進軍系統(tǒng)解決方案供應商陣營，一些商業(yè)以太網(wǎng)交換機廠商進軍工業(yè)以太網(wǎng)交換機的產(chǎn)品提供商陣營。

　　渠道結構

　　分銷是中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場的主要渠道。有近70%的工業(yè)以太網(wǎng)交換機是通過分銷的方式進入到市場的。通常外資企業(yè)采用分銷的方式銷售產(chǎn)品，內(nèi)資企業(yè)采用直銷的方式。上海海得等是中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場上比較知名的經(jīng)銷商。

　　認證

　　認證也被視為中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場上廠商之間競爭的一種方式。電力行業(yè)的KEMA認證，交通行業(yè)的NEMA認證等是產(chǎn)品在苛刻的工業(yè)條件下可以正常工作的保證和證明。取得了這些認證的廠商在中高端市場很有競爭優(yōu)勢。例如取得KEMA認證的羅杰康公司。這些認證是有行業(yè)屬性的，目前，電力和交通行業(yè)的認證較為成熟。

　　未來發(fā)展趨勢

　　伴隨著工業(yè)自動化進程的不斷推進和工業(yè)以太網(wǎng)技術應用的不斷推廣，中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機未來會有更大的發(fā)展。

　　技術

　　從技術角度，實時通訊、穩(wěn)定性、安全性等是工業(yè)以太網(wǎng)交換機產(chǎn)品的著眼點。隨著無線網(wǎng)絡、藍牙等網(wǎng)絡技術的發(fā)展，工業(yè)以太網(wǎng)交換機將繼續(xù)前行。

　　產(chǎn)品

　　從產(chǎn)品角度，多功能化是工業(yè)以太網(wǎng)交換機發(fā)展的方向。網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機比非網(wǎng)管型功能更強大。

　　市場

　　從市場角度，未來市場競爭將更加激烈，會有更多的廠商進入到中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機市場。交通和電力行業(yè)的發(fā)展將快于其他行業(yè)的發(fā)展。