淺析中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場現(xiàn)狀

工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)（Industrial Ethernet Switches）是可以滿足工業(yè)現(xiàn)場需要，技術(shù)上與商業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)兼容，而實(shí)時(shí)通訊、可靠性、穩(wěn)定性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等各方面要求高于商業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的一種以太網(wǎng)設(shè)備。
　　
工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)分為網(wǎng)管型（Managed）與非網(wǎng)管型（Unmanaged）兩類細(xì)分產(chǎn)品。網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)具有單位價(jià)值高的特點(diǎn)，盡管其銷售數(shù)量遠(yuǎn)不及非網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)，但目前網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)是市場的主流。
　　
中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)正處于產(chǎn)品生命周期的成長期，被廣泛應(yīng)用于交通、電力、冶金、煤炭、石化、水處理等行業(yè)。
　　
根據(jù)Frost & Sullivan的行業(yè)研究，從2005年開始，中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場需求出現(xiàn)大幅增長。2008年，中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場規(guī)模達(dá)5.4億人民幣，預(yù)計(jì)未來會(huì)以26.2%的增速保持增長（如圖1所示，2008-2013年的CAGR為26.2%）。
　　
工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，下游交通、電力等用戶的大量需求，中低端市場產(chǎn)品供給的不斷豐富，以及網(wǎng)管型交換機(jī)更為廣泛的應(yīng)用是推動(dòng)市場發(fā)展的直接原因。

金融危機(jī)對中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場的影響

席卷全球的金融危機(jī)嚴(yán)重沖擊著世界經(jīng)濟(jì)，中國經(jīng)濟(jì)同樣受到了很大的影響。從中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)應(yīng)用的主要行業(yè)看，受金融危機(jī)影響最大的是冶金行業(yè)。一些項(xiàng)目出現(xiàn)了停建、緩建的現(xiàn)象。此外，電力行業(yè)的熱電廠也受到一些影響。但總體上說，金融危機(jī)對中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場的沖擊并不十分明顯，九成以上的企業(yè)在金融危機(jī)中仍能保持銷售額的持續(xù)快速增長。

　　市場影響因素

　　Frost & Sullivan認(rèn)為，推動(dòng)中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場發(fā)展的因素包括：

　　1)中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)正在持續(xù)復(fù)蘇。目前中國工業(yè)生產(chǎn)正在加速增長，利潤下降的狀況有所緩解。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年6月，全行業(yè)工業(yè)企業(yè)的工業(yè)增加值同比增長10.7%。這是自2008年9月中國推行4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以來，工業(yè)增加值同比首次實(shí)現(xiàn)二位數(shù)增長。2009年7月延續(xù)了這個(gè)兩位數(shù)的增長。備受關(guān)注的冶金行業(yè)的工業(yè)增加值同比增速2009年2月遠(yuǎn)低于全行業(yè)3.8%的平均水平，之后各月逐步好轉(zhuǎn)，2009年6月略低于全行業(yè)平均水平，2009年7月超出全行業(yè)平均水平。應(yīng)該說，2009年上半年促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的目標(biāo)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)，下半年的重點(diǎn)是工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級，解決產(chǎn)能過剩等問題。中國經(jīng)濟(jì)的宏觀環(huán)境有利于工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場的發(fā)展。

　　2)工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。從全球范圍看，近年來，工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用快速增長。預(yù)計(jì)2008-2010年工業(yè)以太網(wǎng)節(jié)點(diǎn)數(shù)增幅接近20%，工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展勢必推動(dòng)以太網(wǎng)核心設(shè)備——工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的發(fā)展。

　　3)4萬億投資對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推動(dòng)。用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資占4萬億投資的40%左右。鐵路、公路等重大基建和城市電網(wǎng)改造是基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點(diǎn)，同時(shí)，這也是工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場的重要增長領(lǐng)域。

　　4)舊行業(yè)新領(lǐng)域更為廣泛的應(yīng)用。以電力行業(yè)為例，數(shù)字變電站技術(shù)的推廣和發(fā)展為工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的發(fā)展提供了更為寬闊的平臺(tái)。

　　5)工業(yè)場合商業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的替換。工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)更加適合于工業(yè)場合，行業(yè)用戶早期采用的商業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)會(huì)隨著工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的不斷完善，以及用戶對穩(wěn)定性等提出更高的要求而逐步被替換。

　　阻礙因素

　　阻礙中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場發(fā)展的因素包括：

　　1)缺乏通用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。目前工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)還沒有通用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的寬溫范圍、抗電磁干擾等沒有具體規(guī)定。各廠家以自己的出廠標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入到市場，造成產(chǎn)品參差不齊，價(jià)格差異大，用戶選擇困難。

　　2)工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)與現(xiàn)場總線技術(shù)長期并存。現(xiàn)場總線技術(shù)還將長期存在，這限制了工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)向更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展。

　　市場競爭
　　主要競爭者

　　中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場活躍著大約50家廠商。這些廠商可以被簡單地分成兩個(gè)陣營，一類是以赫思曼為代表的傳統(tǒng)意義上的產(chǎn)品供應(yīng)商，另一類是以西門子為代表的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。有些廠商兩種角色兼?zhèn)?，如西斯耐特?

　　中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場的外資廠商在15家左右，臺(tái)資廠商3-4家，本土廠商30家左右。本土廠商中以地方品牌居多。

　　2009年又有新的廠商進(jìn)入到這個(gè)市場，如羅克韋爾、萬可等進(jìn)軍系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商陣營，一些商業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)廠商進(jìn)軍工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的產(chǎn)品提供商陣營。

　　渠道結(jié)構(gòu)

　　分銷是中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場的主要渠道。有近70%的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)是通過分銷的方式進(jìn)入到市場的。通常外資企業(yè)采用分銷的方式銷售產(chǎn)品，內(nèi)資企業(yè)采用直銷的方式。上海海得等是中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場上比較知名的經(jīng)銷商。

　　認(rèn)證

　　認(rèn)證也被視為中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場上廠商之間競爭的一種方式。電力行業(yè)的KEMA認(rèn)證，交通行業(yè)的NEMA認(rèn)證等是產(chǎn)品在苛刻的工業(yè)條件下可以正常工作的保證和證明。取得了這些認(rèn)證的廠商在中高端市場很有競爭優(yōu)勢。例如取得KEMA認(rèn)證的羅杰康公司。這些認(rèn)證是有行業(yè)屬性的，目前，電力和交通行業(yè)的認(rèn)證較為成熟。

　　未來發(fā)展趨勢

　　伴隨著工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)和工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的不斷推廣，中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)未來會(huì)有更大的發(fā)展。

　　技術(shù)

　　從技術(shù)角度，實(shí)時(shí)通訊、穩(wěn)定性、安全性等是工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品的著眼點(diǎn)。隨著無線網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)牙等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)將繼續(xù)前行。

　　產(chǎn)品

　　從產(chǎn)品角度，多功能化是工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)發(fā)展的方向。網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)比非網(wǎng)管型功能更強(qiáng)大。

　　市場

　　從市場角度，未來市場競爭將更加激烈，會(huì)有更多的廠商進(jìn)入到中國工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場。交通和電力行業(yè)的發(fā)展將快于其他行業(yè)的發(fā)展。