淺析國際塔式起重機(jī)市場現(xiàn)狀

　　(1)行業(yè)概況:

　　2007年美國次貸危機(jī)導(dǎo)致房地產(chǎn)市場急劇降溫，歐美塔機(jī)市場需求受到沉重打擊。美國和中東房地產(chǎn)市場,以及與之密切相關(guān)的塔機(jī)需求迅速滑落，并波及歐洲和亞洲地區(qū)，直到2010年歐美塔機(jī)市場才恢復(fù)至2006年水平，年度銷售總額不足100億元(人民幣，下同)。

　　2010年歐債危機(jī)以來，歐美基建市場發(fā)展及信心再受影響。歐洲地區(qū)除北歐和俄羅斯市場，其它地區(qū)發(fā)展幾近停滯或萎縮，而美國房地產(chǎn)市場及制造業(yè)同期則呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇的態(tài)勢，使得總體上歐美塔機(jī)行業(yè)需求僅維持總量微幅增長。而2007年以來中國基建工程發(fā)展如火如荼，塔機(jī)行業(yè)受其帶動，以難以想象的發(fā)展速度引領(lǐng)金磚國家及其它新興市場與地區(qū)的發(fā)展，但2011中期開始，整體行業(yè)開始降溫，大部分企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)入凈利下滑甚至虧損的境地。

　　在塔機(jī)行業(yè)長久以來的傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域——?dú)W美市場，以德國Liebherr和法國Potain發(fā)展最為突出，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。2001年Manitowoc收購法國Potain，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升，五年增長近兩倍;Liebherr在歐洲地區(qū)布局密集網(wǎng)點(diǎn)，技術(shù)和制造領(lǐng)先行業(yè)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，牢牢占據(jù)歐洲市場主導(dǎo)權(quán)并向外大舉擴(kuò)張;Terex收購德國Peiner和意大利Comedil兩家塔機(jī)公司進(jìn)入塔機(jī)市場;馬來西亞Muhibbah收購丹麥Kroll和澳大利亞Favco，并整合上市;Wolffkran股權(quán)變更，總部改至瑞士，業(yè)務(wù)渠道也迎來快速擴(kuò)張。而在中國市場，近年來，以中聯(lián)重科為首的專業(yè)塔機(jī)制造商迅速崛起，目前中聯(lián)重科已成為世界最大規(guī)模塔機(jī)企業(yè)，同時永茂、川建、廣西建工等企業(yè)也快速發(fā)展，在國內(nèi)占有較大市場份額。

　　(2)市場需求:

　　2011年以來，世界工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展勢頭減緩，眾多工程機(jī)械企業(yè)舉步維艱。及至2012年，世界塔機(jī)市場規(guī)模約為350億元，其中2012年中國塔機(jī)行業(yè)市場容量約為200~230億元，國外約120~150億元。

　　國外市場分布基本依賴于各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度及發(fā)展情況。其中，泛太平洋地區(qū)(東亞、東南亞及大洋洲)近幾年在東盟基建市場快速發(fā)展的帶動下，塔機(jī)需求最為火熱，目前約占海外市場份額35%;北美地區(qū)，美國和加拿大房地產(chǎn)復(fù)蘇，墨西哥也快速發(fā)展，北美整體占有總量也較多，占海外總需求約30%;歐洲發(fā)展減緩，依然占據(jù)約27%;南美約占6%，中東約占1.2%，非洲約占0.8%。

　　由于塔機(jī)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建筑行業(yè)密切關(guān)聯(lián)，未來幾年，國際塔機(jī)市場將繼續(xù)向新興市場重心發(fā)展，主要是中國、泛太、中南美以及歐美等地區(qū)。幾年來，塔機(jī)行業(yè)集中度越來越高，一批較有競爭力的起重行業(yè)龍頭已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，如Liebherr、Manitowoc、Zoomlion、Terex，未來將領(lǐng)導(dǎo)世界塔機(jī)向深度整合，帶動產(chǎn)業(yè)兼并與技術(shù)提升。世界城市化發(fā)展依然是今后較長時間內(nèi)的主題，在中國、東南亞、北非、中東、南美和傳統(tǒng)的歐美，新的超大城市和特大城市紛紛涌現(xiàn)，這將為未來世界塔機(jī)行業(yè)發(fā)展提供巨大空間。

　　就需求結(jié)構(gòu)而言，最近幾十年，錘頭式塔機(jī)無論在國內(nèi)還是國外的市場上一直占據(jù)主導(dǎo)地位，目前占據(jù)市場份額約60%以上。

　　但近年來，新興亞洲市場的高層建筑工程、新制定的領(lǐng)空權(quán)制度及跨占鄰居領(lǐng)地產(chǎn)生的糾紛等因素，推動了動臂塔機(jī)的發(fā)展。今天的城市建筑工地以及工業(yè)場所，很多施工條件特殊，空間場地狹小，都要求使用動臂塔機(jī)，并盡量減小尾部回轉(zhuǎn)半徑。由于越來越高的工況要求，緊湊化設(shè)計成為當(dāng)今動臂塔機(jī)設(shè)計非常明顯的趨勢。目前動臂塔機(jī)約占市場份額20%。

　　此外，新興機(jī)型平頭塔機(jī)正被越來越多的用戶所認(rèn)可。從目前的發(fā)展趨勢來看，平頭塔機(jī)具有安裝拆卸簡便、抗干擾性好等諸多優(yōu)點(diǎn)，將逐步替代部分傳統(tǒng)機(jī)型，目前市場份額已上升到約20%。