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分析:中國大陸面板市場產業形勢與趨勢

  在2017年年中,京東方就宣布,國內首條第6代柔性AMOLED生產線正式投入生產。如今隨著第6代柔性AMOLED生產線于10月實現量產,這將有望打破三星在柔性AMOLED屏幕方面的壟斷。

  事實上,京東方的快速發展可以說是大陸面板產業發展的一個縮影。“缺芯少屏”曾是大陸液晶電視品牌廠商及手機品牌廠商的痛點。如今,隨著大陸液晶面板產業的發展,面板廠商開始崛起,憑借多條高世代線建設,產能不斷擴大,有望在2019年位居全球第一。與此同時,國產OLED屏幕也正在迎頭趕上。

  “缺芯少屏”曾經是大陸液晶電視品牌廠商的“大煩惱”,現在這種情況正在快速改變,而且到2019年有望逆襲為產能全球第一。

  2017年上半年,全球顯示產業銷售收入達497億美元,同比增長11%;顯示產品出貨面積達9649萬平方米,同比增長了17%。中國大陸顯示面板憑借多條高世代線建設,產能不斷擴大,有望在2019年位居全球第一。

  近年來我國新型顯示面板產業總體呈現良好發展態勢,整體產業規模持續擴大。2017年上半年,我國顯示產業全行業銷售收入達到1356億元,同比增長65%。國產面板出貨面積達到3182萬平方米,全球占比達到了33%。

  英國著名調查公司IHS market于2017年2月發布的全球液晶面板研究報告顯示,中國京東方(BOE)憑借占據全球22.3%的出貨量,全面超過韓國LG公司,成為顯示面板企業的第一位。全球排名前五的面板供應公司,分別是京東方(占22.3%)、LG(占21.6%)、友達光電(占16.4%)、群創光電(占15.7%)以及三星面板(占9.9%)。

  數據顯示,截至2017年6月底,京東方在智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏出貨量均位列全球第一,顯示器顯示屏、電視顯示屏出貨量居全球第二。

  據了解,京東方和華星光電當前分別建設它們最先進的面板生產線,京東方預期其10.5代面板生產線將在明年投產,華星光電的11代面板生產線將在2019年投產,這也將是全球最先進的面板生產線。在這些生產線投產后,中國大陸有望成為全球最大的面板生產地。

  在2010年以前,大陸的面板產業并不出眾,顯示屏的進口金額一度是僅次于石油、芯片、鐵礦石的第四大單一進口產品。當時,全球面板產業主要集中在韓國、日本及中國臺灣等國家和地區。不過,隨著京東方、華星光電等面板廠商的積極布局,憑借多條高世代線建設,大陸顯示面板產能不斷擴大。與此同時,2016年日韓廠商開始調整產能結構,關閉多個低次代產線。

  數據顯示,在2013年到2015年,由于大陸面板廠商對于8.5代產能和LTPS產能持續投資的影響,全球顯示產業整體產能的增長率呈現逐年攀升態勢。

  2016年是個轉折點,因為日韓廠商都開始調整產能結構。2015年三星開始關閉5代線,2016年又關閉一條7代線,LGD也是這樣的,還有JDI很多4.5代都在陸陸續續關閉中。所以在2016年它的增速有明顯下滑,很明顯競爭對手在這期間采取了很多產能轉換和結構調整的策略。

  而今年整體產能恢復到比較大的增長,這里面有很多是來自大陸產能的擴充,比如8.5代線產能的爬坡釋放,所以整體來講產能是持續增長的。大陸面板廠商產能,在全球來講其實今年并不是很大,占到全球的26%(按照股權關系所從屬的公司和地域所統計),而另一個調整是鴻海并購夏普后,按照實際控制權來講我們把它并入了臺灣面板廠產能中。所以,從目前來講,韓國第一,中國臺灣是第二,中國大陸產能仍然在全球排在第三,當然份額跟去年同期比大概有四到五個百分點的增長。


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