為何美國光伏產業持續低迷，我們卻風景獨好

       7月，美國光伏企業Toledo Solar公司宣布破產。該公司臨時總裁、財務主管湯姆·普拉特表示，公司從5月起就逐步縮減運營規模。

　　日前，美國光伏龍頭企業SunPower公司陷入破產危機。SunPower公司最大客戶法國能源巨頭道達爾集團發表聲明稱，不再繼續與SunPower公司簽訂光伏發電項目購電協議，這包括即使已經完成組件交付但尚未竣工的光伏發電項目。

　　與之相反，7月的中國，不少頭部光伏企業集體闖中東，包括晶科能源、陽光電源、TCL中環、鈞達股份等相繼官宣在沙特斬獲大單或是聯合投資的消息。而更早前，協鑫科技、中信博、天合光能等公司同樣與中東國家達成合作，表達了建廠意愿。

　　此外，據美國媒體統計，2023年，美國有數百家光伏企業破產，其中大型光伏企業數量超10家。為何美國光伏產業持續低迷，我們卻風景獨好?

　　用戶保障缺位

　　美國光伏企業在營銷和日常管理上投入了巨額資金，為收回這部分投資，不得不抬高光伏產品售價，但這導致美國企業生產的光伏產品不具備競爭力，用戶不愿購買美國光伏產品。

　　此外，在美國大多數州，很多戶用光伏公司都只負責安裝，依賴第三方經銷商銷售產品。在推銷時，銷售人員會給出各種“花式”承諾，例如無需電費、能得到政府的稅收優惠。

　　但在光伏電池板真正安裝好之后，銷售人員早已消失，安裝公司則瀕臨破產。這是美國光伏產業模式的一項重大缺陷——銷售人員不擇手段只為賣出產品，而政府監管缺失，用戶保障缺位。

　　更過分的，有些銷售人員甚至私自抬高售價，中飽私囊。“在我擔任光伏發電系統銷售人員時，我發現不少銷售人員以公謀私，額外向消費者收取費用，但公司對此并不知情。”美國光伏公司Monalee負責人瓦利德·黑斯蒂透露，“對人員管理不到位也是美國光伏企業遭遇危機的原因之一。只要你有本事讓消費者接受更高價格，你可以將一個價值2萬美元的產品，翻倍賣到4萬美元。”

　　利率急劇上升，削弱需求增長

　　自2023年起，美聯儲為對抗通脹而頻繁加息，利率急劇上升削弱了新住宅系統的需求增長，也造成了戶用太陽能企業普遍的財務緊張和現金流困難。住宅太陽能金融機構Sunlight Financial在去年10月申請破產時便將原因歸于高利率。

　　除利率飆升外，政策變化也是阻礙美國戶用光伏發展的“一座大山”。2023年4月15日，美國加利福尼亞州太陽能新政NEM(Net Energy Metering)3.0正式生效，新政大幅削減了對當地屋頂光伏業主余電上網的補償，延長投資回報周期，降低了光伏安裝的吸引力。

　　受NEM 3.0影響，加州光伏需求驟降、屋頂光伏安裝量減少80%。當地光伏與儲能協會報告稱，已有數千個項目遭到擱置，超17000名員工被裁，一大波知名企業宣告破產。

　　分析認為，盡管拜登政府正采取《通脹削減法(IRA)》來補貼美國光伏市場，但僅靠補貼的商業模式難以持續;疊加美國對華光伏產品進口關稅新規下，導致全球產業鏈最全、價格最低廉的光伏產品無法順利進入美國市場，制造成本居高不下，美國戶用太陽能市場仍將面臨壓力。

　　中國光伏：發展態勢良好

　　從中國光伏協會發布的“2024年光伏行業上半年發展回顧與下半年形勢展望報告”來看，我國光伏行業發展態勢良好。

　　2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超32%;2024年上半年國內光伏新增裝機10248萬千瓦，同比增長30.7%;

　　出口方面，2024年上半年國內硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%;光伏生產設備出口額為12億美元，同比增長16.2%，其中對美國、俄羅斯、印度尼西亞等國家出口明顯增長。

　　2024年上半年，我國光伏組件的出口市場呈多元化發展態勢，其中亞洲市場的增長尤為突出，而對傳統市場歐洲出口則出現了萎縮。

　　中國：出海發展潮

　　自2022年以來，受本土光伏制造業支持政策驅動，印度、美國、土耳其等海外市場迎來了新一輪擴產潮，為我國光伏設備制造企業帶來大量海外訂單，迎來出海發展潮。

　　同時，2022年以來，我國多家頭部光伏企業在東南亞等地區加速進行一體化產能建設，也進一步推動其設備合作企業在東南亞等市場的業務拓展。

　　此外，隨著TOPCon技術路線的明確，設備企業產能擴張取得較大進展，加之全球疫情管控放松等因素，我國光伏設備企業的海外出口迎來較快增長。

　　其中，連城數控、晶盛機電、高測股份、捷佳偉創、金辰股份等企業的海外業務均有較大幅度增長;晶盛機電、高測股份、金辰股份、邁為股份均在印度市場取得大額訂單;蘇州晟成在美國市場取得較大進展，連城數控、京運通成功開拓俄羅斯市場。

　　目前統計到的企業有較大比例通過與國內頭部光伏企業合作，實現了對越南、泰國、馬來西亞等東南亞國家出口的快速增長。

　　東南亞產能受阻，轉向中東

　　2024年5月，美國商務部正式宣布對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池(無論是否組裝成模塊)發起反傾銷、反補貼調查，對進口自中國的太陽能電池(無論是否組裝成模塊)加征關稅。

　　2024年6月，美國國際貿易委員會(USITC)通過了對上述東南亞四國光伏產品反傾銷、反補貼調查關于損害的初步裁定。這意味著，中國光伏企業“借道”東南亞四國出口美國市場的計劃受阻。

　　大部分位于東南亞的產能受限后，中國光伏產業出海之路旋即掉頭，并重整旗鼓駛向中東。

　　值得肯定的是，中東“土豪們”的確存在一定的市場機遇。以沙特為例，在“沙特2030愿景”推動下，光伏項目有望迎來廣闊的市場空間。InfoLinkConsulting統計數據，2023年沙特市場規模預計為22GW至23GW，而到2024年則有望攀升至39GW。而具備成本、技術、供應等多方面優勢的中國光伏企業自然成為沙特的重要合作伙伴。

　　不過，集體闖中東的背后，風險亦存在。在今年7月中國光伏業界舉行的年中回顧與展望會議上，多家龍頭企業掌門人便有所呼吁：光伏企業在走出去時也要“少聚集”，要分散一些。

　　經歷了多輪打擊的中國光伏產業，需要明白“無需將雞蛋都放在一個籃子里”的道理。

　　小結：

　　美國光伏產業持續低迷的根源在其自身，中國在經歷過光伏低谷后，早已不將雞蛋都放在一個籃子里，出海尋求多元化發展之路。未來，中國的光伏之路，也將越跋涉越坦途!