今天，對于光伏人心理沖擊比較大的一件事，恐怕就是隆基綠能市值跌破了千億。莫說是投資者，就是企業經營者恐怕都想不到。從股票到硅料到組件，其實都在非理性下跌。然而，仍然有不少人說，現在還不是光伏的至暗時刻。

       非理性，成了光伏行業的高頻詞匯。

       這是一個不確定性的年代。我們每一個人、每一家企業，每時每刻都在與不確定性戰斗。這是常態，我們其實已經逐漸適應。

       上周，趕碳號一直欣賞、一向仗義執言的李俊峰先生，在中國光伏行業協會官微上刊發了一篇文章，題為《光伏行業發展問題的已知與未知》。文章不長，提出來的問題卻耐人深思。李俊峰指出的一些問題，本人感同身受。未曾與李俊身先生交流，只想就此展開，談一下長期以來的個人所思所感，并不代表李先生的觀點。

       首先想提請各位注意的是，這篇文章不是談論光伏行業的已知與未知，而是關于“行業發展問題”的已知與未知。光伏行業的發展，總會遇到這樣那樣的問題。問題從來不可怕，可怕的是，我們不能提前發現問題、不能制定有效的解決方案并狠狠地執行，我們甚至有時候都不能客觀地正視問題。

       光伏行業過去十年一劍，成就斐然。但在此時此刻，深入思考行業發展的問題，如何走好接下來的路，卻更為迫切而重要。

       第一個未知：如何解決光伏消納難題“不知道在光伏發電先后實現了用電側和發電側的平價上網之后，光伏行業還需要政策從哪些方面給予支持，國家提出的智能電網和智能微電網，以及配電網的升級改造，是否可以看作是對光伏等新能源發展的系統平衡的支持?”——《李俊峰：光伏行業發展問題的已知與未知》

       關于這個問題，趕碳號個人理解，是如何解決光伏電的消納問題。從狹義上理解，全球光伏裝機，我國占到半壁江山。國內新增裝機，是我國光伏制造企業的基本盤，而新能源消納，則是光伏裝機的基本盤。趕碳號對于今年下半年的國內新增光伏裝機是有期待的——盲猜一下，我國今年全年新增光伏裝機肯定不止200個GW。

　　關于新能源消納，有一個重要文件——今年5月28日，國家能源局發布《關于做好新能源消納工作 保障新能源高質量發展的通知》。

    “做好新形勢下新能源消納工作，是規劃建設新型能源體系、構建新型電力系統的重要內容，對提升非化石能源消費比重、推動實現“雙碳”目標具有重要意義。”

       最近幾年，我國電源側的投資，要遠遠快于電網側的投資。解決新能源消納，重在解決電網問題。所以，《通知》的第一條就是，“加快推進新能源配套電網項目建設”。

       因此，為了讓相關單位和部門加深理解，國家能源局還專門下發了《“關于做好新能源消納工作 保障新能源高質量發展的通知”政策解讀》。

       如何從電網角度做好新能源消納，這顯然是一項龐大而系統的工作。

       趕碳號認為，過去那種單純靠“大干快上”特高壓的粗放發展模式，在當下或許已不可取了。這是因為，支撐主干網建設的土地與拆遷成本已經越來越高，邊際效應越來越小，建再多特高壓，其實也解決不了當下分布式并網難的問題。

       所以，正如李俊峰的文章所說的，未來的市場機會就在微電網、智能微網和配電網升級等領域。有一個例子就很能說明做好微電網、智能微網以及配電網改造的價值。德國包括整個歐洲大多數國家在內，電網系統老舊，主干網遠落后于我國的電網系統。但是，歐洲在去年一年就裝了53個GW，也沒出現大量分布式光伏發電無法并網的問題。

       以德國為例，科學的電網規劃，成熟的電力交易市場，精準的風光發電預測，以及迅猛發展的分布式戶儲、陽臺光伏等等，這些都值得我們系統研究。

       我們中國什么時候可以做到，陽臺上的光伏板發的電，可以直接插到家用電源插座上，就能實現并網呢?

       第二個未知：我國光伏裝機的成色“十多年前，我們知道中國光伏市場十分弱小，十多年之后，我們知道中國光伏市場已經在全球舉足輕重。2010年中國光伏裝機總容量僅占全球的2.5%，2013年光伏新政之后，當年就提高至12.5%，2023年更是高達43%。我們也知道，我國光伏發電裝機容量的全球占比與全球光伏發電量占比一直有些差別，我們不知道，造成這種差別的原因是什么?但是我們知道，如果2023年我國光伏發電裝機容量與發電量的全球占比相一致，2023年我國光伏發電將會提升1200億千瓦時，相當于1億千瓦的光伏發電裝機的發電量。”——《李俊峰：光伏行業發展問題的已知與未知》光伏裝機與光伏發電的差異，這個問題也一直困擾著趕碳號。沒想到，就連李俊峰這樣的專家也有這方面的疑問。我們先看一組數據。截至2023年末，全國發電裝機總量為291965萬千瓦，其中太陽能裝機總量為60949萬千瓦，占比為20.87%。風光裝機合計105083萬千瓦，占比36%。

       2023年度，我國發電總量為94564萬億千瓦時，其中規模以上工業發電量為89091億千瓦時。2023年我國規模以上工業企業(年主營業務收入2000萬元及以上)太陽能累計發電量2940億千瓦時。2023年，規上太陽能發電在規上工業發電總量的占比為3.29%。單單看這個數據，顯然是失真的。據權威媒體《中國能源報》報道，2023年我國新能源發電量為1.47萬億千瓦時，其中風電發電8858億千瓦時，光伏發電5833億千瓦時。也就是說，除了規上的2940億千瓦時以外，我國還有2893億千瓦時的分布式發電。1.47萬億，在9.46萬億的總盤子中，占比為15.54%。

      另據國家能源局2024年二季度新聞發布會介紹，“2024年一季度，全國可再生能源發電量達6875億千瓦時，約占全部發電量的30.7%;其中，風電光伏發電量達4253億千瓦時，同比增長25%。這個數據，和歐洲仍有一定差距。據第三方機構EMBER發布的《2024 年歐洲電力評論》統計，2023 年，歐盟加速擺脫化石燃料，煤炭、天然氣和排放量創下歷史新低。歐盟化石燃料創紀錄地下降了19%，降至歷史最低水平，不到歐盟發電量的三分之一。2023年，歐洲可再生能源裝機占比升至創紀錄的44%，首次超過40%。風能和太陽能繼續成為可再生能源增長的驅動力。2023 年，風能和太陽能發電量占歐盟發電量的比重將達到創紀錄的27%，并實現有史以來最大的年度產能增量。我國風電光伏以近36%的裝機占比，貢獻了15.54%的發電。歐洲則是以44%的裝機占比，貢獻了27%的發電。從貢獻率上看，我國的風電光伏仍然偏低。趕碳號認為，這可能是由以下原因造成的：一是歐洲的風電裝機占比基數比較高，而我國的光伏裝機則相對較晚。歐洲2023年風電裝機總量257GW，新增風電18GW，歐洲2023年光伏裝機總量257GW，新增53GW。我國光伏去年裝了217GW，相當于一年就干了存量393GW的55%。而且，這個217GW，大部分都是在去年下半年才并網的。二是歐洲的風電和光伏資源比中國更好一些。舉例來說，丹麥的海風容量系數高達50%，我國為37%。當然，凡事沒有絕對。除了光照資源充足的意大利、西班牙外，德國平均年日照時間為1528個小時，年平均有效利用小時數僅為800個小時左右，但由于力推戶用分布式，仍然成為歐洲光伏裝機的中堅力量。

       第三個未知：為何一邊狂卷，一邊仍在大擴產?

    “十多年前，我們知道了光伏行業的產能已經過剩，但是十多年后，光伏行業的產能幾乎增長了20倍，當年的安裝量也是十多年前的20倍，人們又再討論光伏行業的產能過剩問題。我們不知道的是，行業為什么一方面是討論產能過剩，一方面又是不斷地擴大產能，2024年1至4月份，同比產能增加了40%。我們也知道，光伏行業產業鏈的各個環節都出現了不盈利的現象，大家也知道這種“卷”幾乎沒有獲益的一方。我們不知道，這個行業什么時候能夠變得聰明起來，不再犯“走明天的路，讓自己明天無路可走”的錯誤?”——《李俊峰：光伏行業發展問題的已知與未知》

      這個話題，趕碳號近期的文章中沒少涉及到。

     針對當下的階段性過剩，有人歸因于沒有納入宏觀調控，以致各地擴產無序，競爭無序。說到底，要統籌管起來，制定光伏項目的審批標準。這類觀點貌似是有道理的，實則不然。隆基綠能董事長鐘寶申有句話說得好，光伏大擴產，說到底，花的不是自己的錢。光伏不是沒有技術門檻，而是對于知識產權缺乏基本的尊重。在各路資本的裹挾下，光伏企業高管帶著一票人，拿著技術、甚至帶著客戶與供應鏈資源，另立門戶的也大有人在。

       光伏也不是沒有投資門檻，而是各地一哄而上干新三樣的熱情過度，產業招商過度。

       在各地政府產業招商政策的鼓勵下，無論是老玩家的大擴產，還是新玩家的跨界，當然積極性越來越高——和地方國資一起下場，拎包入住，這好事誰不干呢?

       在濟南企業和專家座談會上，最高層已經明確指示：“發展新質生產力不能光盯著‘新三樣’，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋。”這個信號從某種程度上讓市場已有一定程度降溫，但是就像一臺高速行駛的汽車，雖然不踩油門了，但慣性仍在，近期仍有不少光伏大項目仍在如火如荼地上馬。媒體同行對今年上半年的光伏項目進行了統計，除第1個、第18個項目以外，其它項目，均投在了制造業。

　　如果為當下的光伏大擴產支個招，其實沒有那么復雜。第一，在資本市場上，真的需要區分什么是硬核科技，什么是同質化的、一般性的工業制造，將融資與分紅、減持等掛起鉤來，抬升光伏項目拿錢的門檻。監管層負責制定透明規范、嚴刑峻法作為保障的規則，投資者用自己的投資行為來投票選擇。我們其實已經看到，一大批光伏企業的IPO與再融資已經遇阻。當然，不宜矯枉過正踩急剎車，更不能搞一刀切，好公司、好項目不應該被誤傷。第二，針對所有的產業招商項目，應加強項目管理與追責制度。各地產業招商，給到企業真金白銀的補貼，表面看是地方財政，從本質上是納稅人的錢，是國民財富。最近幾年，以光伏新能源招商、推動區域經濟發展從而獲得重用的大有人在，同樣，在光儲招商、光儲招標中落馬的地方官員和電力能源系統的干部，其實也有一些，在這里就不展開了。

       后 記

       光伏的未知，其實還有很多。誰能想到，硅料竟然能跌到四萬以下呢?誰能想到，市場中居然有5毛一瓦的抵債組件呢?誰又能想到，我們都以為這是一場速戰速決的光伏淘汰賽，為什么就變成了一場曠日持久的拉鋸戰了呢?光伏制造業，多年一路發展下來，本身就是一個已經高度市場化的行業。把光伏真正的交給市場，讓所有企業盡可能地在沒有非市場化因素的干擾之下，公平地展開競爭，優勝劣汰，可能就是最好的安排。

       任何一個個體、組織、行業甚至是國家，其實都是在不斷地探索未知，并在解決未知的道路上實現躍遷，這恰恰是奮斗的意義所在。就像看一部電影，如果早就知道了結局，豈不太索然無味?