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      中國中低壓變頻器行業研究 2

        3.主要品牌
        3.1外資品牌
        目前,外資品牌在中國中、低壓變頻器市場仍占主導地位。從過去的幾年看,歐美品牌的市場占有率逐年提高,ABB與西門子的表現尤為突出。日本品牌在歐美及內資品牌的沖擊下,市場份額有所下降。但因其進入中國變頻器市場較早,有良好的市場基礎,仍占有相當的份額,各代表品牌仍有較強的競爭實力。根據本次市場調研的結果,2005和2006年銷售額前11名的外資品牌如下表所示。
        表7:前11個外資品牌2005、2006年中、低壓變頻器銷額(億元人民幣)
        名次 供應商名稱 2005年銷售額 2006年銷售額
        1 ABB 11.5 14.5
        2 西門子 11.2 13
        3 富士電機 6.7 6.5
        4 三菱電機 5.2 5.2
        5 安川電機 4.4 5.1
        6 臺達 3.5 5
        7 施耐德 3.6 4.5
        8 艾默生 3 3.5
        9 丹佛斯 1.9 2.5
        10 三肯 2.3 2.4
        11 AB 1.7 2
        12 瓦薩 1.4 1.8
        (1)ABB
        作為全球500強企業之一,ABB集團由兩個歷史100多年的國際性企業,即瑞典的阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988年合并而來,總部位于瑞士蘇黎世,并在蘇黎世、斯德哥爾摩和紐約證券交易所上市交易。
        1994年ABB集團將中國總部從香港遷至北京。在中國ABB擁有23個公司和銷售辦事處,27個合資和獨資公司,和遍布全國38個城市的銷售與服務網絡。擁有員工8000多名。
        在所有變頻器供應商中,ABB擁有最大的變頻器服務隊伍,現場服務工程師分布在世界各地。另外,ABB變頻器聯盟是技術合作伙伴網絡,在許多國家都有支持機構。
        北京ABB電氣傳動系統有限公司是ABB集團在中國地區交、直流傳動產品的主要供貨廠商,生產銷售的傳動產品用于從0.12kW至27,000kW的電機速度控制,廣泛應用于傳送帶、擠壓機、提升機及風機、泵類負載。在冶金、石化、空調、制冷、供水、建材、印刷及紡織等諸多領域。經過2005年的擴建,ABB的產能和服務能力有了較大提高,其年業務增長率在30%左右。ABB的銷售渠道以分銷為主,設在各地的辦事處和服務中心負責技術支持及其它各種服務,及時滿足客戶的需求。
        2005年該公司的中低壓變頻器業務銷售額約11.5億人民幣,其中中壓變頻器約為2.5億人民幣;2006年該公司中低壓變頻器業務銷售額約14.5億人民幣,其中中壓變頻器約為3億人民幣。
        (2)西門子
        西門子公司是世界上最大的電氣工程和電子公司之一,其業務遍及全球190多個國家,在全世界擁有大約600家工廠、研發中心和銷售辦事處,業務運營分別由13個業務集團負責,變頻器業務隸屬于自動化與驅動集團。通過并購Flender電機,西門子在變頻器、電機、減速機三部分形成了較完整的產品線,其競爭力進一步提升。
        西門子已在中國建立了70多家運營企業和60個地方辦事處。1995年初,西門子與天津機電工業控股集團公司(TMEIC)及天津電氣傳動設計研究所(TRIED)在天津合資組建西門子電氣傳動有限公司(SEDL),主要生產標準傳動、部分大型傳動及電機產品,服務于冶金、礦山、石油化工、起重、電梯、造紙、紡織、公共運輸及風力發電等領域。2005年3月9日,西門子宣布投資5.5億人民幣建立SEDL的新工廠,將成為生產電機、驅動產品及發電機的全球化工廠,并為亞太市場提供服務。
        西門子提供不同需求的全系列變頻器產品,從標準傳動系列到高性能的工程型變頻器,功率范圍覆蓋100KW至10MW。由于其產品的強大競爭力,在紡織、石油、冶金等行業有很大的市場份額,在軋機和起重領域更占絕對優勢。
        西門子采用直銷、分銷混合的銷售體系,包括全國范圍內的銷售辦事處、控股公司、系統集成商和分銷商。在中國的60余個簽約代理商主要分布于5個銷售區域,分別由北京、沈陽、上海、廣州、武漢、成都的銷售辦事處管理。對于大客戶和大型工程商,西門子通常采用直銷方式。
        2005年西門子在國內市場的中低壓變頻器業務銷售額約為11.2億人民幣,其中中壓產品為2億人民幣;2006年其中低壓變頻器業務銷售額約為13億人民幣,其中中壓產品約2.5億人民幣。
        (3)富士電機
        富士電機集團是日本最大的綜合性機電產品制造廠家之一,始建于1923年。在中國,富士電機集團擁有35個生產或銷售機構,投資總額已達9.6億人民幣,雇用中國職工數達到4,500名,經營電機控制設備、受配電設備、驅動控制設備、半導體元件、圖像元件、以及自動售貨機等諸多領域。
        富士電機(上海)有限公司是富士電機集團的全資子公司,提供變頻器、伺服系統、可編程控制器、低壓電器等工業自動化控制類產品。該公司擁有強大的銷售網絡,并在國內設立了13個辦事處,聯合富士電機技術服務(深圳)有限公司及設立在上海、北京、成都、沈陽等城市的分支機構,形成完善的銷售和服務體系。
        作為中國用戶使用較早的變頻器品牌之一,富士在中國變頻器市場曾創下輝煌的歷史,雖然近年來在歐美和其它強勢品牌的沖擊下,市場份額逐步被蠶食,但在供水、中央空調、紡織等細分領域內仍然占有較大的市場份額。
        2005年富士在中國的變頻器業務銷售額為6.7億人民幣,2006約為6.5億人民幣,均為低壓變頻器業務。
        (4)三菱電機
        三菱電機在中國從1978年承接寶山鋼鐵總廠發電設備開始,向中國的廣大客戶提供各種工業用與家用的機電設備、電力設備、電梯、空調機等各類產品及設備。1987年在上海成立了首家合資公司——“上海三菱電梯有限公司”該公司從三菱電機引進世界上最先進的全電腦控制交流變頻變壓電梯技術,并很快實現了國產化生產。截至2006年7月,三菱電機在中國的合資、獨資企業已達26家。
        三菱提供除大型傳動以外的全系列變頻器產品,主要集中在中、小功率段,客戶以OEM行業為主。作為較早進入中國變頻器市場的企業,三菱擁有良好的市場基礎,包括穩定的客戶群及整套的代理、分銷體系。由于其較為保守的市場策略,在近年競爭較為激烈、動蕩的中國變頻器市場發展較慢,2006年的銷售額與2005年相比幾乎沒有增長,約為5.2億人民幣,均為低壓變頻器業務。
        (5)安川電機
        安川電機是日系品牌中少數成長較快的之一,在上海建有變頻器工廠,其產品在電梯和提升機械行業占據領先地位。安川除了變頻器之外還有伺服系統,即使在世界范圍來看,安川電機的伺服和變頻器的市場份額也是名列前茅的。其銷售主要通過代理商來完成。
        2005年安川電機在國內市場的變頻器業務銷售額約4.4億人民幣,2006約為5.1億人民幣,均為低壓變頻器。
        (6)臺達
        臺灣臺達集團總部位于臺北市內湖科技園區,目前擁有8個子公司、31個生產基地、33個研發中心、超過6萬名員工,是電源管理、電子零組件、視訊產品領域的知名供應商,并逐步在工業自動化、網絡及無線傳輸、汽車電子等方面有所發展。
        在1992年至2001年期間,臺達集團陸續在中國大陸建立生產基地,先后成立了東莞廠區、天津廠區、吳江廠區.以及位于上海的中達電通公司、亮訊科技公司等。
        臺達變頻器是臺達機電自動化領域的主打產品之一,近年來發展迅速,應用較多的行業包括紡織、機械、塑料、造紙等。其銷售渠道采用直銷和代理相結合的方式。
        2005年臺達在國內的變頻器業務收入約為3.5億人民幣,2006年約5億人民幣,均為低壓變頻器。
        (7)施耐德
        施耐德從95年開始進入中國變頻器市場,2002年在蘇州投資建廠,擁有6條完備的生產線,遍布全國的營銷網絡、輻射全國的3個現代化物流中心,及客戶支持中心;擁有全系列的變頻器技術,提供從軟起動器、通用變頻器,到風機水泵專用變頻器、工程型變頻器的多種選擇,并提供變頻器應用中的技術支持和服務,可滿足用戶應用、通訊、系統集成的各種要求,月生產能力高達18000臺。目前,施耐德變頻器產品已被廣泛應用在機床、機械制造、造紙、冶金、水泥以及能源采集等行業。2006年,為便于與其它部門更好地溝通與合作,施耐德將中國變頻器總部由蘇州遷至上海。
        施耐德在變頻器銷售方面以分銷商為主,注重與客戶和合作伙伴之間持久關系的培養。經銷商、系統集成商、承包商和指定經銷商占公司銷售額的大部分。
        2005年施耐德在國內的變頻器業務銷售額約3.6億人民幣,2006年約4.5億人民幣,主要是低壓變頻器。
        (8)艾默生
        美國艾默生公司創建于1890年,總部設在美國密蘇里州圣路易斯市,是國際電氣領域3大著名公司之一,位居世界500強第360位,經營領域涉及網絡能源、過程控制、工業自動化、環境調節、家電和工具五大領域。
        艾默生網絡能源(中國)有限公司是美國艾默生公司下屬子公司,在中國設有約30個辦事處及29個用戶服務中心,遍布全國主要城市,涉足中國的電子政務、金融、能源、交通、化工、紡織、教育、醫療等行業。
        變頻器是艾默生網絡能源有限公司的一個重要業務單元。2001年10月,艾默生正式宣布從華為收購了安圣電氣(原華為電氣)。其變頻器主要應用在供水、小型生產線,注塑機等領域。通過2001年的收購,艾默生充分利用安圣電氣的變頻器銷售渠道,不但生產和銷售通用變頻器、矢量控制變頻器,而且提供門機、電梯等專用變頻器。銷售渠道以代理方式為主。
        2005年艾默生在國內的變頻器業務銷售額約3億人民幣,2006年約3.5億人民幣,均為低壓變頻器。
        (9)丹麥丹佛斯
        丹佛斯公司是丹麥最大的工業企業之一,也是世界范圍內控制器、制冷和空調控制器、精密機械、電子元件及機電裝置領域中的知名制造商。2005年11月1日,丹佛斯為擴大中國市場的變頻器業務,并購了國內從事中低端變頻器業務的浙江海利電子科技有限公司,銷售額實現跨越式增長。
        丹佛斯05年在國內市場的變頻器銷售額約1.9億人民幣,06年約2.5億人民幣,主要是低壓變頻器。
        (10)日本三肯
        三肯和富士同為進入中國變頻器市場最早的兩家企業,目前三肯在供水領域仍占有相當的市場份額,另外在江陰設立了工廠,在江蘇的紡織機械市場取得了較好的銷售業績。但由于綜合技術實力和市場定位等方面的問題,近年來其在中國市場的總體份額持續萎縮。
        三肯2005年在國內變頻器市場的銷售額為2.3億人民幣,2006年約為2.4億人民幣,幾乎沒有增長。其產品主要是低壓變頻器。
        (11)A-B(Allen-Bradley)
        A-B(Allen-Bradley)是美國的一家工業自動化企業,成立于1903年,1985年被羅克韋爾收購。目前A-B是北美最大的自動化專業公司之一,產品系列有PLC、傳動系統、運動控制系統、自動化軟件等。A-B的變頻器產品早在1987年就進入中國,其產品主要定位于高端市場,與電力、石化、礦山、冶金等領域大型的國家級工程配套。
        A-B2005年在國內變頻器市場的銷售額約為1.7億人民幣,2006年約為2億人民幣,以低壓變頻器為主。
        (12)芬蘭瓦薩(VACON)
        芬蘭瓦薩是芬蘭小城市瓦薩當地的控制公司,1993年成立。其前身是瑞典的STRONGB,于20世紀60年代成立,與丹佛斯并稱為變頻器的鼻祖。2005年銷售額達到1.28億歐元。
        芬蘭瓦薩于1999年進入中國,迄今為止已在全國范圍內建立起完善的銷售和服務網絡,其變頻器在機床、礦山、船舶、石油石化、紡織機械等行業應用較多。
        2005年芬蘭瓦薩在中國市場的中低壓變頻器銷售額約1.4億人民幣,其中中壓產品約3000萬人民幣;2006年中低壓變頻器銷售額約1.8億人民幣,其中中壓產品約4000萬人民幣;其余為低壓產品。
        3.2內資品牌
        我國的變頻器市場從上世紀80年的起始階段開始就被外資品牌所占據。在歐美、日本等諸多強勢品牌林立的市場環境中,內資品牌不斷學習、吸收和積累經驗,逐步發展壯大。從整體看,雖然目前無論從技術、資本還是管理方法方面尚不能與知名國際品牌抗衡,但個別生產企業已經在眾多的內資品牌中脫穎而出,表現出相當的競爭實力。本節以下部分簡要介紹內資品牌中表現相對突出的第一集團企業和部分第二集團企業。
        1.第一集團
        (1)深圳英威騰
        英威騰成立于2002年4月,是近幾年成長最快的本土變頻器企業之一,不到五年時間已成為中國變頻器行業的領先品牌。其產品在石化、鋼鐵、建材、油田、化工、紡織、印刷、塑膠、礦山等行業應用較多。
        2005年5月英威騰推出高端的矢量控制型產品,成為繼華為所屬安圣電氣(已被艾默生收購)之后極少數推出成熟的矢量型變頻器產品的本土企業。目前其產品線包括中低端的V/F控制和高端的矢量控制,除低壓變頻器之外還有中壓產品,功率范圍覆蓋0.4KW-2400KW,是產品范圍最廣、規格最齊全的內資變頻器廠家。
        英威騰在全國建立了系統的營銷網絡,在無錫、北京、西安、濟南、沈陽、上海、武漢、泉州等地設立了20多家銷售分支機構,36個客戶聯保中心,并在印度、巴基斯坦、伊朗、泰國、馬來西亞、越南等20多個國家發展了代理商,產品打入中東、南美和歐洲市場。致力于成為國際知名的變頻器品牌是英威騰的遠景目標。
        2005年英威騰銷售額為6000余萬元,2006年突破1.2億元,2007年銷售額預計將達到2億元以上。其產品結構以低壓變頻器為主,中壓變頻器為輔。
        (2)煙臺惠豐
        煙臺惠豐電子有限公司(歐瑞傳動電氣有限公司)成立于1992年,是中國最早致力于國產變頻研發的企業之一。其產品在建材、紡織、印染、塑膠、食品、供水等行業應用較多。2007年初,惠豐與香港的投資者合資成立了歐瑞傳動電氣有限公司,新公司的成立有利于其產品的國際市場拓展。
        惠豐在30多個城市建立了辦事處,在上百個城市建立服務網點,部分產品出口到東南亞、中東、南美等地區。
        惠豐近年來的銷售業績增長比較平穩,2005年銷售額約1.1億元,2006年約1.2億元,預計2007年為1.4億元左右,主要是低壓產品。
        (3)成都希望森蘭
        希望森蘭變頻器制造有限公司成立于1998年,是四川的大陸希望集團出資組建,致力于變頻技術的研發及相關產品的設計、開發、生產、銷售和服務,其產品在建材、化工、石油、制藥等領域應用較多。
        在技術方面,森蘭建立了希望電子研究所,并與浙江大學等高校合作開發。在經營管理方面,森蘭吸收了希望集團多年的管理經驗,有民營企業的靈活性,當然也存在一些家族企業的特點。
        森蘭的銷售渠道以各地具有獨立法人資格的銷售服務公司為主,在全國擁有13個分公司和26個辦事處。在發展過程中,森蘭注重市場推廣和廣告宣傳,目前在業內已打造出一定的品牌效應。但由于種種原因,近三四年來其變頻器業務出現增長停滯的態勢,2004年銷售額為1億元,2005年約9400萬元,2006年約1.1億元左右,主要是低壓產品。
        2.第二集團
        (1)深圳匯川
        深圳市匯川技術有限公司成立于2003年4月,是集研發、生產、銷售和服務為一體的變頻器專業生產廠商。公司起點高,管理方式先進,匯聚了一批優秀的技術和營銷人才,具有較強的研發、生產和銷售能力。匯川擁有較成熟的矢量型高性能驅動器,在短短幾年中已經發展成為中國變頻器主流的內資品牌之一。匯川變頻器產品分為四大主流系列,主要應用于電梯、機床、拉絲機、注塑機、冶金、化工、供水、皮革機械、防治設備等行業。
        匯川在深圳以外沒有建立正式的辦事處,但有多名銷售人員在全國的主要區域進行銷售工作。
        匯川近年來業務增長迅速,2005年銷售額約4000萬元,2006年約8000萬元。
        (2)深圳安邦信
        源于江蘇七洲集團下屬企業“七洲長吉電力電子有限公司”,安邦信成立于1992年8月,是經國家電子工業部認定的第一批20家變頻器生產定點廠之一。1998年江蘇七洲長吉電力電子公司遷至深圳,更名為“安邦信”,成為了中國大陸國產變頻器深圳生產、研發的第一家企業。成立初期,公司經營定位于空調變頻控制器的技術研發與變頻器SKD大散件組裝,國內首家研制開發出具有國際技術水準的空調變頻控制器。
        安邦信采用“廠商聯合,共建市場帝國”的營銷方針,重視與經銷商、代理商之間的合作,國、內外共擁有200多個,市場遍布國內、外500個城市和地區。在國內,安邦信有12個辦事處,客戶以OEM為主,行業集中在塑機、線材機械、紡織機械、供水、石油等。
        2006年其銷售額約5千萬元。
        3.其它
        (1)山東新風光電子
        新風光電子研發變頻器的歷史較早,其前身風光電子在80年代末就已經開始研究,曾經被國家電子工業局、山東省經貿委定點為生產變頻調速器的廠家。但多年來其業務發展速度緩慢。2005年其銷售額約為2500萬元人民幣,2006年約3000萬元,其銷售額的70%集中在中壓領域,另外30%為高壓產品。
        (2)深圳阿爾法
        深圳市阿爾法變頻技術有限公司成立于2001年,是—家由風險資本參股經營的現代化高新企業,從事變頻器的研發、生產與銷售。公司致力于開發各種變頻技術和產品,引進國外技術,并與國內科研機構有技術合作。
        阿爾法有8個辦事處,其銷售以代理方式為主。公司客戶以OEM及項目客戶為主,約各占一半,應用領域有塑膠機械、紡織機械、空壓機、供水、水泥等。
        2006年其銷售額約3千萬元。

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