電力二次設(shè)備行業(yè)高增長仍可維持
電力二次設(shè)備行業(yè)主要生產(chǎn)對一次設(shè)備進行控制、監(jiān)控和保護的設(shè)備,包括電站自動化、變電站自動化、調(diào)度自動化、配電自動化、線路保護、主設(shè)備保護和電能計費自動化產(chǎn)品等。行業(yè)連續(xù)四年保持較高速度的增長,我們預(yù)計行業(yè)保持該增長速度可持續(xù)到2010年。
電網(wǎng)建設(shè)拉動需求
電力設(shè)備發(fā)展與電力行業(yè)投資緊密相關(guān)。2003年以來,電力供應(yīng)緊張,電力行業(yè)景氣擴張,為電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供了增長空間。但是由于那時重發(fā)輕送不管供現(xiàn)象嚴重,因此對二次設(shè)備的需求不夠強勁,但是隨著電源投資的飽和,對電網(wǎng)的投資需求被提上日程。國家電網(wǎng)公司“十一五”規(guī)劃,“十一五”期間國家電網(wǎng)公司總投資額達到9000億元,南方電網(wǎng)規(guī)劃總投資為3000億元左右,這樣我國電網(wǎng)總投資將達到12000億元,是“十五”期間電網(wǎng)投資的2.4倍。
電網(wǎng)投資的增加必將帶動電力一次設(shè)備、二次設(shè)備行業(yè)的需求。預(yù)計電網(wǎng)建設(shè)投資中對二次設(shè)備的投資占10%,由此在電網(wǎng)建設(shè)中,電力二次設(shè)備行業(yè)每年至少將有240億元的市場需求。
尤其是特高壓電網(wǎng)建設(shè),將推動二次設(shè)備行業(yè)加速發(fā)展。“十二五”初國家特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送容量達到6410萬千瓦以上,約占全國總負荷的10%。其中通過750kV、500千伏交流和?00千伏直流輸送容量約為3800萬千瓦;通過交流特高壓輸送容量約2610萬千瓦。在特高壓電網(wǎng)輸送的2610萬千瓦容量中,按電源結(jié)構(gòu)和布局分類,晉陜蒙等煤電1280萬千瓦(送華北、華中、華東分別為360、340和580萬千瓦);西南水電550萬千瓦(送華中東部、華東分別為400、150萬千瓦)。
二次設(shè)備毛利率高
二次設(shè)備行業(yè)毛利率約在40%左右,遠遠高于一次設(shè)備,一次設(shè)備上市公司中特變電工(600089行情,愛股,資訊)毛利率最高,但也不超過25%。二次設(shè)備行業(yè)之所以能夠維持較高的水平,原因有三:首先,二次設(shè)備行業(yè)涉及計算機、通信等高附加值產(chǎn)品,因此行業(yè)的盈利能力較純粹制造行業(yè)要高。
其次,二次設(shè)備行業(yè)內(nèi)部企業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,新的進入者面臨著很大的困難。因為二次設(shè)備需要雄厚的資金實力、較強的技術(shù)開發(fā)能力以及營銷管理能力。二次設(shè)備行業(yè)的技術(shù)是計算機、網(wǎng)絡(luò)、通信、自動控制等技術(shù)和電力技術(shù)的融合,因此新進入者面臨著技術(shù)的嚴峻考驗。
另外,中國電力二次設(shè)備廠商在過去相當長時期內(nèi)完全是在國家電力公司的體制內(nèi)運作,對中國電力系統(tǒng)的運行情況、電力企業(yè)的內(nèi)部職能、電力企業(yè)的管理和技術(shù)層面都有透徹的了解,和電力行業(yè)中各層次的技術(shù)人員和管理人員具有長期合作的優(yōu)勢,因此新進入者將面臨著營銷渠道的壁壘。雖然二次設(shè)備行業(yè)客戶為電網(wǎng)公司等壟斷企業(yè),但是仍然有部分定價權(quán)。
最后,鋼鐵,銅等原材料成本占總成本的比例較小,受原材料價格上漲影響有限。其主要材料計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等硬件和軟件設(shè)施的長期價格趨勢是向下的,電子器件包括集成電路芯片,這些材料都是通用產(chǎn)品,生產(chǎn)廠家對客戶的談判能力一般。
技術(shù)改善空間較大
電力系統(tǒng)繼電保護控制裝置的總體水平提高較快,正確動作率及微機型繼電保護控制裝置應(yīng)用普及率不斷提高。在二次設(shè)備等高科技領(lǐng)域,國內(nèi)廠商的微機型繼電保護控制的技術(shù)水平已逐漸接近和達到國外先進水平,從國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)來看,南瑞繼保最具競爭力,歷次國網(wǎng)招標中都是拔得頭籌。
我國國內(nèi)企業(yè)在變電站自動化系統(tǒng)低壓市場中已經(jīng)站穩(wěn)腳跟,自90年代以來,變電站自動化系統(tǒng)一直是我國電力行業(yè)的熱點技術(shù)之一。據(jù)統(tǒng)計,目前我國已投入運行的35KV-500KV變電站約20000多座,每年新增變電站數(shù)量約為5%,新建變電站基本上采用了自動化系統(tǒng)模式。隨著國內(nèi)廠家的產(chǎn)品技術(shù)含量、生產(chǎn)工藝水平的提高以及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持,目前220KV及以下電壓等級變電站自動化系統(tǒng)大都采用了國產(chǎn)產(chǎn)品,330KV及以上電壓等級也大量使用了國產(chǎn)產(chǎn)品。
但是我國電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)和配網(wǎng)自動化系統(tǒng)還遠未成熟。目前地調(diào)、縣調(diào)自動化系統(tǒng)開發(fā)上已經(jīng)具備了與國際相抗衡的水平,但是國調(diào)、網(wǎng)調(diào)、省調(diào)系統(tǒng)還沒有達到國際先進水平,配網(wǎng)自動化系統(tǒng)的普及就更小了。與發(fā)達國家相比,美國在80年代就實現(xiàn)了一定程度的配電自動化。在韓國和我國臺灣地區(qū)也于90年代完成了局部配電系統(tǒng)的自動化,并建立了自己的配網(wǎng)自動化網(wǎng)絡(luò)。日本在20世紀70年代就開始以高壓、大容量的配電方式解決了大城市配電問題,并著手開發(fā)依靠配電設(shè)備及繼電保護進行配電網(wǎng)絡(luò)運行自動化的方法,80年代到現(xiàn)在完成了計算機系統(tǒng)與配電設(shè)備配合的配電自動化系統(tǒng),在主要城市的配電網(wǎng)絡(luò)上投入運行。
電網(wǎng)建設(shè)拉動需求
電力設(shè)備發(fā)展與電力行業(yè)投資緊密相關(guān)。2003年以來,電力供應(yīng)緊張,電力行業(yè)景氣擴張,為電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供了增長空間。但是由于那時重發(fā)輕送不管供現(xiàn)象嚴重,因此對二次設(shè)備的需求不夠強勁,但是隨著電源投資的飽和,對電網(wǎng)的投資需求被提上日程。國家電網(wǎng)公司“十一五”規(guī)劃,“十一五”期間國家電網(wǎng)公司總投資額達到9000億元,南方電網(wǎng)規(guī)劃總投資為3000億元左右,這樣我國電網(wǎng)總投資將達到12000億元,是“十五”期間電網(wǎng)投資的2.4倍。
電網(wǎng)投資的增加必將帶動電力一次設(shè)備、二次設(shè)備行業(yè)的需求。預(yù)計電網(wǎng)建設(shè)投資中對二次設(shè)備的投資占10%,由此在電網(wǎng)建設(shè)中,電力二次設(shè)備行業(yè)每年至少將有240億元的市場需求。
尤其是特高壓電網(wǎng)建設(shè),將推動二次設(shè)備行業(yè)加速發(fā)展。“十二五”初國家特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送容量達到6410萬千瓦以上,約占全國總負荷的10%。其中通過750kV、500千伏交流和?00千伏直流輸送容量約為3800萬千瓦;通過交流特高壓輸送容量約2610萬千瓦。在特高壓電網(wǎng)輸送的2610萬千瓦容量中,按電源結(jié)構(gòu)和布局分類,晉陜蒙等煤電1280萬千瓦(送華北、華中、華東分別為360、340和580萬千瓦);西南水電550萬千瓦(送華中東部、華東分別為400、150萬千瓦)。
二次設(shè)備毛利率高
二次設(shè)備行業(yè)毛利率約在40%左右,遠遠高于一次設(shè)備,一次設(shè)備上市公司中特變電工(600089行情,愛股,資訊)毛利率最高,但也不超過25%。二次設(shè)備行業(yè)之所以能夠維持較高的水平,原因有三:首先,二次設(shè)備行業(yè)涉及計算機、通信等高附加值產(chǎn)品,因此行業(yè)的盈利能力較純粹制造行業(yè)要高。
其次,二次設(shè)備行業(yè)內(nèi)部企業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,新的進入者面臨著很大的困難。因為二次設(shè)備需要雄厚的資金實力、較強的技術(shù)開發(fā)能力以及營銷管理能力。二次設(shè)備行業(yè)的技術(shù)是計算機、網(wǎng)絡(luò)、通信、自動控制等技術(shù)和電力技術(shù)的融合,因此新進入者面臨著技術(shù)的嚴峻考驗。
另外,中國電力二次設(shè)備廠商在過去相當長時期內(nèi)完全是在國家電力公司的體制內(nèi)運作,對中國電力系統(tǒng)的運行情況、電力企業(yè)的內(nèi)部職能、電力企業(yè)的管理和技術(shù)層面都有透徹的了解,和電力行業(yè)中各層次的技術(shù)人員和管理人員具有長期合作的優(yōu)勢,因此新進入者將面臨著營銷渠道的壁壘。雖然二次設(shè)備行業(yè)客戶為電網(wǎng)公司等壟斷企業(yè),但是仍然有部分定價權(quán)。
最后,鋼鐵,銅等原材料成本占總成本的比例較小,受原材料價格上漲影響有限。其主要材料計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等硬件和軟件設(shè)施的長期價格趨勢是向下的,電子器件包括集成電路芯片,這些材料都是通用產(chǎn)品,生產(chǎn)廠家對客戶的談判能力一般。
技術(shù)改善空間較大
電力系統(tǒng)繼電保護控制裝置的總體水平提高較快,正確動作率及微機型繼電保護控制裝置應(yīng)用普及率不斷提高。在二次設(shè)備等高科技領(lǐng)域,國內(nèi)廠商的微機型繼電保護控制的技術(shù)水平已逐漸接近和達到國外先進水平,從國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)來看,南瑞繼保最具競爭力,歷次國網(wǎng)招標中都是拔得頭籌。
我國國內(nèi)企業(yè)在變電站自動化系統(tǒng)低壓市場中已經(jīng)站穩(wěn)腳跟,自90年代以來,變電站自動化系統(tǒng)一直是我國電力行業(yè)的熱點技術(shù)之一。據(jù)統(tǒng)計,目前我國已投入運行的35KV-500KV變電站約20000多座,每年新增變電站數(shù)量約為5%,新建變電站基本上采用了自動化系統(tǒng)模式。隨著國內(nèi)廠家的產(chǎn)品技術(shù)含量、生產(chǎn)工藝水平的提高以及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持,目前220KV及以下電壓等級變電站自動化系統(tǒng)大都采用了國產(chǎn)產(chǎn)品,330KV及以上電壓等級也大量使用了國產(chǎn)產(chǎn)品。
但是我國電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)和配網(wǎng)自動化系統(tǒng)還遠未成熟。目前地調(diào)、縣調(diào)自動化系統(tǒng)開發(fā)上已經(jīng)具備了與國際相抗衡的水平,但是國調(diào)、網(wǎng)調(diào)、省調(diào)系統(tǒng)還沒有達到國際先進水平,配網(wǎng)自動化系統(tǒng)的普及就更小了。與發(fā)達國家相比,美國在80年代就實現(xiàn)了一定程度的配電自動化。在韓國和我國臺灣地區(qū)也于90年代完成了局部配電系統(tǒng)的自動化,并建立了自己的配網(wǎng)自動化網(wǎng)絡(luò)。日本在20世紀70年代就開始以高壓、大容量的配電方式解決了大城市配電問題,并著手開發(fā)依靠配電設(shè)備及繼電保護進行配電網(wǎng)絡(luò)運行自動化的方法,80年代到現(xiàn)在完成了計算機系統(tǒng)與配電設(shè)備配合的配電自動化系統(tǒng),在主要城市的配電網(wǎng)絡(luò)上投入運行。
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