我國機器人行業發展現狀的深度解析

　　導讀：“十一五”期間我國機器人產業年均增長30%左右,中國已經成為全球第二大機器人市場,但是從人均機器人擁有量來看,我國與日本、韓國、德國、美國等發達國家相比還有5-10倍差距,預計未來幾年仍有望保持20%左右年均增速,2015年之后中國將成為全球第一大機器人市場。

　　我國機器人行業目前正處于快速發展階段，未來發展空間廣闊。

　　2010年以來,我國機器人需求快速增長,2010年當年的工業機器人進口跳躍式地增長了188%,達到1.5萬臺,而2011年機器人新裝量繼續快速增長至2.26萬臺。2006到2011年間,年供應量增加接近四倍,年均增長31%。但從全球機器人密度的比較中顯示,我國雖為制造業大國,但平均每萬人保有的機器人量僅為21臺,低于全球平均水平55臺/萬人,并遠低于日韓等機器人市場成熟的國家,未來市場發展空間仍然十分巨大,與會專家預計未來幾年機器人行業將保持20%左右年均增速。

　　四大國際品牌仍占據國內市場主導地位。

　　目前國外機器人制造企業仍然占據中國近90%的市場份額,發那科、安川、KUKA、ABB四家公司合計占據約65%的市場份額。近幾年,四大國際巨頭紛紛加大在中國投資,在華機器人基地產能快速擴張。發那科最早2002年就在上海金橋建立了生產基地,2008年又在上海寶山建設占地3.8萬平方米的新廠區。ABB從2006年開始建設上海康橋生產基地,康橋基地已累計生產機器人超過2萬臺。2011年以來安川電機與KUKA也分別在常州與上海建設生產基地,規劃2015年產能分別達到年產6000臺與5000臺。

　　國內機器人整機企業規模較小,核心零部件受制于人。

　　國內機器人企業處于發展的起步階段,規模相對較小。新松機器人2012年銷售超過1200臺(包括AGV等),其他較大的公司東莞啟帆、安徽埃夫特、廣州數控、南京埃斯頓、上海沃迪等公司年產量均不足400臺。根據國家科技部“十二五”服務機器人重點項目專家觀點,部件單位采購成本會隨規模提升下降很多,工業機器人行業,年產500臺才能達到盈虧平衡。因此專家認為中國機器人主機企業需要抓住行業需求快速增長與國家政策大力支持的發展機遇,快速提升規模,降低生產成本才能提高競爭力。

　　我國機器人主機行業核心零部件仍受制于人。機器人零部件主要包括伺服系統、控制系統、減速機、主體等,目前新松機器人、安徽埃夫特、廣州數控等規模相對較大的公司已經加強控制系統、伺服系統等核心零部件研發,提升核心競爭力,但目前國內大多數機器人公司除主體之外的核心零部件都依靠進口。我國機器人核心零部件薄弱一方面是由于基礎技術實力影響,另一方面也受國內主機生產規模較小,市場需求不足以支撐核心零部件研發。

　　系統集成差異化特性為國內企業提供發展機會。

　　與一般機械設備不同,機器人行業需要二次開發,進行行業應用的系統化集成。

　　整個機器人行業中,機器人整機只占1/3左右,軟件開發、系統集成等約占2/3。

　　根據IFR統計,我國機器人應用最多的為焊接機器人,其次為搬運機器人與裝配機器人,從下游行業來看,我國汽車整車及零部件行業占33%,電子電氣占31%,為機器人需求量最大的兩大行業,其次為橡膠塑料、金屬加工等行業。由于不同下游行業的工藝流程等差異較大,因此系統集成需要豐富的行業經驗,為行業進入提供較高的壁壘。挖掘細分行業機器人應用市場將是機器人行業國內公司的重要發展機會。

　　結論：目前我國機器人90%以上市場被國際品牌占據,國內多數企業規模較小,核心零部件受制于人,競爭力較弱。但面對行業需求快速增長及國家政策大力支持的發展機遇,我國機器人企業競爭力也在逐漸增強,核心零部件制造能力逐漸提高,下游應用不斷拓展,企業規模快速提升,尤其是部分上市公司有望在激烈的行業競爭中成長壯大。我國機器人行業空間廣闊,但國產化進程任重而道遠