2013年全球光伏產(chǎn)業(yè)呈回暖之勢，在經(jīng)歷了2012年的低谷后進行了一輪較大規(guī)模的整合，并取得顯著成果。同時光伏應(yīng)用市場加速增長，實現(xiàn)新增裝機39.5GW，與2012年相比增加23.4%，增速提高了近18個百分點。受政策驅(qū)動影響，光伏市場中心迅速東移，中國成為全球光伏市場的領(lǐng)軍國家。

　　一、全球光伏產(chǎn)業(yè)狀況

　　2013年全球光伏市場和產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點：新興市場發(fā)力，全球市場增速回升。市場重心東移，以中國、日本和美國為代表的新興市場，在利好政策的驅(qū)動下，分別實現(xiàn)了12.9GW、6.9GW和4.8GW的新增市場規(guī)模。制造業(yè)觸底反彈，規(guī)模穩(wěn)步增長，價格穩(wěn)中有升，龍頭企業(yè)扭虧為營。隨著產(chǎn)品價格的上升和生產(chǎn)成本的下降，主要企業(yè)的經(jīng)營狀況也得到較大改善，部分電池組件企業(yè)的毛利率已達(dá)到17%以上。

　　多晶硅行業(yè)集中度進一步提升，全球多晶硅產(chǎn)能達(dá)到38.7萬噸。隨著切割技術(shù)的進步和太陽能電池轉(zhuǎn)換效率提高，電池耗硅量也在逐步下降，預(yù)計未來太陽能級多晶硅市場增長將會趨緩;晶硅電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)模延續(xù)增長勢頭，全球太陽能晶硅電池片產(chǎn)能超過63GW，同時產(chǎn)業(yè)集中度也稍有提高，全球主要十家企業(yè)電池片產(chǎn)能達(dá)到20GW，約占全球總產(chǎn)能的33.3%，產(chǎn)量約達(dá)到16.3GW，約占全球總產(chǎn)量的40.7%。薄膜電池行業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)小幅回升，當(dāng)年全球產(chǎn)量達(dá)3.6GW，同比增長3.7%，但其市場份額出現(xiàn)小幅下滑，降至9%左右。光伏設(shè)備制造行業(yè)由于近2年的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，其銷售額持續(xù)下滑，2013年僅達(dá)到17.5億美元，同比下降51.4%。

　　2013年，各主要國家、地區(qū)政策對光伏產(chǎn)業(yè)依然保持了支持的態(tài)度，但是基于技術(shù)進步和成本下降，均不同程度的調(diào)減了補貼額。2014年，受經(jīng)濟環(huán)境影響，削減光伏上網(wǎng)電價補貼仍將是歐洲主要國家的基本政策，歐洲新增光伏裝機量有可能在2013年的基礎(chǔ)上繼續(xù)下滑，與之相反，中、日、美等國新增光伏裝機量在2014年將繼續(xù)保持增長勢頭。2014年，在全球光伏應(yīng)用市場持續(xù)擴大的形勢下，光伏制造業(yè)將保持回暖勢頭，但一些中小型制造企業(yè)尤其是創(chuàng)業(yè)型企業(yè)將進一步面臨資金鏈斷裂危機。同時光伏行業(yè)仍然會是貿(mào)易壁壘的重災(zāi)區(qū)，中國在歐洲、美國等市場還將面臨諸多阻礙。

　　二、中國光伏產(chǎn)業(yè)狀況

　　2013年我國在利好的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，光伏市場迅速擴大，全年新增裝機12.92GW，占據(jù)近三分之一的全球新增市場份額。雖然我國從2013年開始力推分布式光伏發(fā)電，但是由于目前商業(yè)模式尚未完全走通，光伏開發(fā)仍然以集中式為主。東部經(jīng)濟條件較好的省份配合國家政策針對分布式光伏發(fā)電出臺一系列優(yōu)惠政策，對當(dāng)?shù)氐姆植际介_發(fā)起到了很好的助推作用。

　　雖然由于貿(mào)易壁壘等因素導(dǎo)致外部市場壓力仍然存在，但是隨著歐盟對我光伏“雙反”案達(dá)成配額方案以及我國對美韓多晶硅“雙反”做出終裁，使得外部環(huán)境得以改善。在政策環(huán)境積極和市場環(huán)境趨優(yōu)的雙重利好作用下光伏產(chǎn)品價格穩(wěn)中有升，龍頭企業(yè)經(jīng)營狀況大為好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)壓力有所下降，我國前十大電池組件企業(yè)在2013年年底多數(shù)實現(xiàn)扭虧為盈，同時制造業(yè)服務(wù)化趨勢顯現(xiàn)。

　　目前我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)如下特點：產(chǎn)業(yè)兼并重組正在推進，產(chǎn)業(yè)競爭格局重新構(gòu)建;產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)轉(zhuǎn)移趨勢，生產(chǎn)布局不斷優(yōu)化;企業(yè)向下游延伸，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;貿(mào)易保護主義之風(fēng)仍盛，產(chǎn)品出口仍面臨難題。

　　我國光伏發(fā)電并網(wǎng)情況截至2013年底，在全國累計并網(wǎng)運行的19.42GW光伏發(fā)電裝機中，光伏電站16.32GW，分布式光伏3.1GW，全年累計發(fā)電量90億KWh。2013年新增光伏發(fā)電裝機容量12.92GW，其中光伏電站12.12GW，分布式光伏0.8GW。2010年～2013年，光伏發(fā)電年均增長278%。其中，國家電網(wǎng)調(diào)度范圍光伏發(fā)電裝機16.04GW，占全國光伏發(fā)電裝機的82.6%，2010年～2013年，年均增長306%。其中大型地面電站主要集中在西部資源優(yōu)勢較為明顯的省份，而受并網(wǎng)條件和地方政策支持的影響，浙江、廣東和河北三省成為分布式光伏并網(wǎng)的三甲。

　　在分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)的問題上，國家電網(wǎng)出臺了一系列政策加以推動和支持。但是從目前的并網(wǎng)成本看，相較于其他形式的并網(wǎng)項目，分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)成本在其總投資的占比中仍然居高，需要通過適當(dāng)?shù)难a償和分?jǐn)倷C制、技術(shù)和模式創(chuàng)新等諸多努力加以解決。

　　三、光伏產(chǎn)業(yè)融資現(xiàn)狀

　　2013年全球新能源融資總額為2530.1億美元，中國以614.4億美元居于全球首位。而其中光伏產(chǎn)業(yè)貢獻巨大。

　　若按照平均8000元/千瓦的造價計算，2013年的中國光伏投入資金大約在1000億元左右，已經(jīng)成為名副其實的千億級別市場。

　　光伏電站建設(shè)的前期投資居大，非常考驗企業(yè)的融資能力，在此方面國有企業(yè)相對民營企業(yè)有較大的優(yōu)勢。此外，我國光伏產(chǎn)業(yè)融資難度較大的環(huán)節(jié)出現(xiàn)在分布式光伏發(fā)電開發(fā)中，由于金融機構(gòu)缺乏對分布式光伏的深入了解和認(rèn)識，融資形式單一，商業(yè)模式尚未明晰等原因，資本目前對其持觀望態(tài)度居多。要解決這一問題，一方面要控制風(fēng)險，保障分布式光伏項目的商業(yè)確定性;另一方面要建立穩(wěn)固的評級體系，進行金融創(chuàng)新，將金融產(chǎn)品變?yōu)楝F(xiàn)實生產(chǎn)力。

　　四、質(zhì)量保證

　　隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)范化程度提高，光伏產(chǎn)業(yè)對質(zhì)量提出了更高的要求，光伏電站的自身特點決定了其投資和收益相對固定，風(fēng)險是主要的變化因素。投資者關(guān)注的焦點集中在風(fēng)險量化和控制的部分，光伏電站的安全性和穩(wěn)定性成為影響項目融資和后期收益的關(guān)鍵點。一方面，主流制造企業(yè)已經(jīng)從價格競爭逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)品性能、質(zhì)量及服務(wù)品質(zhì)競爭，并在生產(chǎn)過程中建立了嚴(yán)格的質(zhì)量把控體系;另一方面，電站開發(fā)企業(yè)更加注重工程建設(shè)質(zhì)量和電站運維管理，以達(dá)到理想的發(fā)電產(chǎn)出和持續(xù)的收益保障。然而，我國光伏產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和評價機制尚未完善，生產(chǎn)和施工企業(yè)管理水平參差不齊，低端產(chǎn)品擠占市場、電站發(fā)電能力因設(shè)計、施工、運維環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題而受到損害的現(xiàn)象仍然存在。

　　本報告從光伏系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性和可靠性，光伏系統(tǒng)的安全性，以及全面提高光伏綜合能量效率等幾個方面進行了詳細(xì)的闡述，以期為業(yè)界客觀全面評估光伏產(chǎn)品和電站的質(zhì)量提供參考。另，國家對各環(huán)節(jié)也相繼出臺規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)加以指導(dǎo)，很多行業(yè)協(xié)會和民間組織也開啟了以規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量為主題的運動，以推動光伏市場開發(fā)向精細(xì)化設(shè)計、精細(xì)化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展，號召企業(yè)把握“政策、質(zhì)量、安全、成本和能效”五要素，追求光伏發(fā)電工程收益最大化。

　　五、我國光伏產(chǎn)業(yè)展望

　　按照中國現(xiàn)在的能源和環(huán)境現(xiàn)狀，我國急需發(fā)展清潔能源，中國必須在今后20-30年內(nèi)完成能源轉(zhuǎn)型，屆時可再生能源占一次能源消費的最低占比將達(dá)到40%，而可再生能源電力在總電力需求的最低占比將達(dá)到60%。而光伏作為主要的清潔能源將發(fā)揮巨大的作用。

　　在本報告的基本情景中，中國到2050年光伏累計裝機可以達(dá)到1000GW(10億千瓦)，占全國總電力裝機的25%左右，發(fā)電量占全國電力需求的不到12%。而在積極情景中：2020年以前的發(fā)展速度要大幅提升，到2050年光伏累計裝機將達(dá)到2000GW，占全國總電力裝機的43.2%，發(fā)電量占全國電力需求的23.3%。

　　光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電都屬于波動性電力，在電力供應(yīng)中占據(jù)高比例和高穿透率，無論從技術(shù)上還是從管理上都將帶來巨大的挑戰(zhàn)，必須采取相應(yīng)的措施。首先應(yīng)該加大儲能研發(fā)力度和智能微電網(wǎng)的建設(shè);其次，提高可再生能源發(fā)電功率預(yù)測能力，開發(fā)光伏發(fā)電功率高精度預(yù)測技術(shù)、以及光伏發(fā)電功率預(yù)測置信度辨識技術(shù)，使光伏發(fā)電可預(yù)測可調(diào)度。第三，常規(guī)電力從“基荷保障電力”向“調(diào)解電力”的轉(zhuǎn)變;第四，全國范圍超高壓同步電網(wǎng)建設(shè)。